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太平洋08月22日發(fā)布研報(bào)稱，給予迎駕貢酒（603198.SH，最新價(jià)：73.05元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為82元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）收入拆分：Q2收入端符合預(yù)期，洞藏進(jìn)一步放量驅(qū)動(dòng)中高檔產(chǎn)品增速加速；2）本費(fèi)利分析：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升推動(dòng)Q2毛利率優(yōu)化明顯，經(jīng)營(yíng)效率穩(wěn)步改善；3）23年展望：上半年結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，洞藏系列持續(xù)推進(jìn)省內(nèi)、省外市場(chǎng)布局；4）中長(zhǎng)期展望：渠道利潤(rùn)較厚有望推動(dòng)洞藏系列持續(xù)放量，洞16以上系列有望受益次高端價(jià)格帶擴(kuò)容。風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，核心產(chǎn)品增長(zhǎng)不如預(yù)期，疫情反復(fù)等。

AI點(diǎn)評(píng)：迎駕貢酒近一個(gè)月獲得15份券商研報(bào)關(guān)注，買入10家，增持3家，平均目標(biāo)價(jià)為78.09元，與最新價(jià)73.05元相比，高5.04元，目標(biāo)均價(jià)漲幅6.89%。

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