2020年以來(lái)，匯豐晉信的陸彬名聲鵲起，作為當(dāng)年的股票基金年度業(yè)績(jī)冠軍，他對(duì)新能源等產(chǎn)業(yè)的深入研究也漸次為行業(yè)和機(jī)構(gòu)認(rèn)知，他獨(dú)特的投研方式也吸引了更多的關(guān)注度。隨著一季報(bào)陸續(xù)披露，“新能源一哥”陸彬的最新持倉(cāng)思路曝光。

維持高倉(cāng)位運(yùn)作

在管規(guī)模突破300億

4月16日，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒等多只基金發(fā)布一季報(bào)，新能源“股基一哥”的最新持倉(cāng)思路曝光。一季報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，陸彬最新的管理規(guī)模為307.15億，較去年末增加了11.28億。

整體來(lái)看，其在管基金重倉(cāng)股中，多只新能源行業(yè)龍頭品種獲增持，減持地產(chǎn)龍頭股萬(wàn)科A、保險(xiǎn)股龍頭中國(guó)平安。

一季報(bào)顯示，截至今年一季度末，陸彬管理的四只老基金平均股票倉(cāng)位達(dá)到92.02%，相比去年年末微降了1.02個(gè)百分點(diǎn)，匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、匯豐晉信核心成長(zhǎng)繼續(xù)維持90%以上倉(cāng)位運(yùn)作，其中，匯豐晉信智造先鋒的股票倉(cāng)位從去年年末的94.02%降至92.67%。此外，作為今年1月成立的新基金匯豐晉信研究精選一季度股票倉(cāng)位為87.81%，港股倉(cāng)位占比為9.61%。

加倉(cāng)寧德時(shí)代、新進(jìn)廣匯能源、

凱萊英、中國(guó)平安、艾可藍(lán)退出前十

具體到調(diào)倉(cāng)換股，以陸彬代表作匯豐晉信智造先鋒為例，第一、二大重倉(cāng)股仍是雅化集團(tuán)、天齊鋰業(yè)，持有股數(shù)較去年末沒(méi)有發(fā)生變化。贛鋒鋰業(yè)再次進(jìn)入前十大，其實(shí)從去年半年報(bào)時(shí)，贛鋒鋰業(yè)就位列前十大，去年年報(bào)暫別前十大，截至一季報(bào)，持有股數(shù)一直沒(méi)有發(fā)生變化，仍是89.46萬(wàn)股。值得注意的是，艾可藍(lán)退出前十大重倉(cāng)股。

此外，在一季度，該基金增持艾為電子7.19萬(wàn)股，從去年末第六大升為第三大重倉(cāng)股；增持芳源股份211.79萬(wàn)股，從去年末第十大升為第四大重倉(cāng)股；增持安恒信息3.67萬(wàn)股，從第七大降至第八大重倉(cāng)股；減持廣信股份155.02萬(wàn)股，從去年末第三大升為第五大重倉(cāng)股；

截至一季報(bào)，匯豐晉信智造先鋒持股集中度有所上升，從去年末47.61%，提升至一季度51.58%。

陸彬另一只代表作匯豐晉信低碳先鋒一季報(bào)顯示，與去年末相比，該基金前十大重倉(cāng)股新增廣匯能源，持有股數(shù)6441.03萬(wàn)股，持有市值約5.28億元；并對(duì)寧德時(shí)代加倉(cāng)7.13萬(wàn)股，且仍為該基金第一大重倉(cāng)股；中國(guó)平安則退出前十大重倉(cāng)股。

從匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略十大重倉(cāng)股來(lái)看，寧德時(shí)代、廣匯能源、東方財(cái)富、鹽湖股份、凱萊英新入十大重倉(cāng)股，杭可科技、保利發(fā)展、中國(guó)太保、艾為電子、廣信股份退出十大重倉(cāng)股。新入者中，僅凱萊英未出現(xiàn)在2021年年報(bào)全部持股中。

新基金重倉(cāng)東方財(cái)富、藥明康德

買入美團(tuán)、中國(guó)海洋石油等港股

在今年1月成立的新基金匯豐晉信研究精選的十大重倉(cāng)股中，除了一些“熟面孔”新能源個(gè)股之外，還出現(xiàn)了東方財(cái)富、藥明康德，分別位列第一、第三大重倉(cāng)股。港股方面，美團(tuán)、中國(guó)海洋石油兩只港股個(gè)股位列前十大。

很多股票的隱含回報(bào)已非常有吸引力

2022年一季度，市場(chǎng)大幅下跌后反彈。上證綜指下跌10.65%，創(chuàng)業(yè)板指下跌19.96%。在中信30個(gè)一級(jí)行業(yè)中，煤炭、房地產(chǎn)和銀行行業(yè)漲幅居前。電子、國(guó)防軍工和汽車行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)落后。

陸彬在一季報(bào)中表示，2022年年初，我們認(rèn)為主線是價(jià)值回歸和優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)。在2月底的俄烏沖突升級(jí)之后，市場(chǎng)出現(xiàn)了加速下跌。我們也在倉(cāng)位、配置等方面進(jìn)行了一定程度地應(yīng)對(duì)。我們認(rèn)為，短期的風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)于A股市場(chǎng)的長(zhǎng)期價(jià)值影響有限，因此在基本面依然向好的背景下，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)短期劇烈波動(dòng)的時(shí)候，主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或許是比規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)更好的選擇。以一年兩年的維度看，很多股票的隱含回報(bào)已經(jīng)非常有吸引力。

匯豐晉信低碳先鋒基金聚焦投資于低碳環(huán)保行業(yè)，力爭(zhēng)通過(guò)主動(dòng)研究和投資，把握新能源和低碳的投資機(jī)會(huì)。當(dāng)前，匯豐晉信低碳先鋒基金主要投資的方向包括：1、新能源汽車行業(yè) 2、光伏行業(yè) 3、環(huán)保行業(yè)等。

陸彬還提到，在上海疫情的特殊時(shí)期，匯豐晉信投資部黑板上駐場(chǎng)同事的一段話，非常打動(dòng)我，也體現(xiàn)了匯豐晉信投資團(tuán)隊(duì)的精神和決心，以此來(lái)做共勉：“Kill the virus. Beat the market.”。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

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