隔夜美股暴跌，納指跌近5%，道指狂瀉超1000點(diǎn)，但今日A股扛住了，全天低開(kāi)高走，演繹“獨(dú)立行情”，三大指數(shù)均小幅上漲，超2700多股上漲，兩市成交額8067億，較上個(gè)交易日放量364億。

光伏、風(fēng)電領(lǐng)漲賽道股

今日光伏與風(fēng)電設(shè)備板塊分別大漲5.57%與6.94%，領(lǐng)漲一眾賽道股。個(gè)股方面，運(yùn)達(dá)股份、天能重工、中信博等個(gè)股漲幅超12%，振江股份、大金重工、上機(jī)數(shù)控、中利集團(tuán)、清源股份等多股漲停。

消息面上，歐盟委員會(huì)18日公布名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃，計(jì)劃到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW。

主力資金：爆買(mǎi)159億

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來(lái)，主力資金凈買(mǎi)入134只光伏概念股，總凈買(mǎi)額超159億元。

個(gè)股方面，主力資金最?lèi)?ài)的是隆基綠能，主力凈買(mǎi)額超21億元；排名第二的是陽(yáng)光電源，主力凈買(mǎi)額超11億元。

通威股份、天合光能、先導(dǎo)智能、福斯特、固德威、三峽能源、國(guó)電南瑞等主力凈買(mǎi)額在8.6億元至3.8億元之間。

福耀玻璃、特變電工、東方日升、福萊特、捷佳偉創(chuàng)、東方盛虹、愛(ài)旭股份等主力凈買(mǎi)額在3.6億元至2.2億元之間。

北向資金：最?lèi)?ài)隆基綠能

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來(lái)，北向資金增持57只光伏概念股，總金額超67億元。

個(gè)股方面，隆基綠能最受北向歡迎，增持金額超12億元；排名第二的是國(guó)電南瑞，增持金額超7.3億元。

特變電工、福耀玻璃、海爾智家、通威股份、晶澳科技、陽(yáng)光電源、邁為股份、明陽(yáng)智能主力凈買(mǎi)額在5.6億元至2.1億元之間。

機(jī)構(gòu)后市展望

對(duì)于光伏板塊后市，機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。

國(guó)信證券表示，重視邊際變化帶來(lái)盈利改善光伏。整體板塊年報(bào)、一季報(bào)實(shí)現(xiàn)高增。分板塊來(lái)看，硅料板塊迎來(lái)量利齊升，增幅最為明顯；硅片-電池片-組件一體化板塊傳導(dǎo)上游漲價(jià)順利，盈利情況得以修復(fù)。

西南證券表示，短期看光伏一季度數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，隨著硅料新產(chǎn)能持續(xù)釋放，供給端逐漸充裕有望帶動(dòng)下游需求增長(zhǎng)。長(zhǎng)期看，光伏行業(yè)或再現(xiàn)戴維斯雙擊，持續(xù)底部推薦，細(xì)分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極布局擁有alpha的公司。

東亞前海證券表示，光伏從長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看，在“雙碳”以及2025年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%左右目標(biāo)明確的背景下，疊加光伏發(fā)電成本持續(xù)下行，經(jīng)濟(jì)性不斷提升，光伏裝機(jī)需求高增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)。相關(guān)標(biāo)的：1)供需格局緊俏，盈利能力有望延續(xù)高位的硅料龍頭通威股份、大全能源；2)組件一體化龍頭隆基股份、天合光能、晶澳科技；3)受益于光伏+儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)的逆變器龍頭陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威；4)受益于雙玻組件滲透率提升的光伏玻璃雙寡頭福萊特、信義光能；5)受制于原材料短期供應(yīng)瓶頸及市場(chǎng)需求有限，供需格局相對(duì)較緊俏的EVA 膠膜環(huán)節(jié)龍頭福斯特、海優(yōu)新材；6)受益于分布式光伏占比提升的正泰電器、晶科科技。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）

關(guān)鍵詞： 隆基綠能