半年報(bào)披露收官，A股市場(chǎng)動(dòng)蕩起伏，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)全景圖曝光。公募基金規(guī)模歷史性突破27萬(wàn)億，在A股話(huà)語(yǔ)權(quán)持續(xù)提升；社保基金持倉(cāng)市值處于歷史高位，重倉(cāng)股家數(shù)連續(xù)五季提升；QFII持倉(cāng)市值降幅遠(yuǎn)大于持股數(shù)量降幅，持倉(cāng)收益有所下滑。

公募基金在A股話(huà)語(yǔ)權(quán)達(dá)到階段巔峰

(資料圖)

公募基金持倉(cāng)A股市值占總市值比例為近十年新高

公募基金在A股話(huà)語(yǔ)權(quán)達(dá)到階段巔峰。二季度末公募基金持倉(cāng)A股市值占總市值的比例達(dá)到7%，為近十年新高。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，二季度末公募基金持倉(cāng)覆蓋了超九成股票，市值5.95萬(wàn)億元，持倉(cāng)股票數(shù)量和市值均創(chuàng)歷年同期新高。與6月末公募基金的資產(chǎn)凈值26.79萬(wàn)億相比，公募基金配置A股的比例達(dá)到22.2%。

分行業(yè)來(lái)看，二季度末電力設(shè)備獲公募基金持倉(cāng)市值逼近萬(wàn)億，創(chuàng)下歷史新高。按歷史同期計(jì)算，這是電力設(shè)備首次登頂公募基金頭號(hào)重倉(cāng)，同比增幅為46.52%。

超八成上榜個(gè)股營(yíng)收增速跑贏A股整體

根據(jù)上市公司二季度末公募基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2022年A股半年報(bào)公募基金持倉(cāng)排行榜》。(注：由于公募基金一季度和半年報(bào)披露完整性有差異，與第一季度對(duì)比的數(shù)據(jù)存在偏差可能)

排行榜前50中，近六成公司來(lái)自電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)。公募基金持倉(cāng)市值前三甲為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、隆基綠能。與第一季度相比，排名提升最明顯是長(zhǎng)春高新，排名由100名以外提升至第47位。愛(ài)美客、古井貢酒、萬(wàn)華化學(xué)等7家公司排名均提升20個(gè)名次以上。

從持倉(cāng)比例變動(dòng)來(lái)看，超九成二季度末公募基金持倉(cāng)占流通股比例較一季度末有提升。愛(ài)美客、晶澳科技、長(zhǎng)春高新等持倉(cāng)占比提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。

超八成的上榜前50個(gè)股的營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速大于A股整體水平。營(yíng)收增速翻倍的6家公司來(lái)自新能源賽道，包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代等。

社保基金持有市值逼近歷史高點(diǎn)

持有市值逼近歷史高點(diǎn)，上榜公司業(yè)績(jī)明顯優(yōu)于A股整體

社保基金上半年末共持有528股，合計(jì)持股市值1948億元，持有家數(shù)連續(xù)5個(gè)季度提升，最新持股市值創(chuàng)一年半新高。與歷史各報(bào)告期比較，社保基金持股市值高點(diǎn)為2015年上半年末，持倉(cāng)市值為2145億元。

近一年社保基金持有家數(shù)最集中的五大行業(yè)均集中在電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備行業(yè)，持股市值前五大行業(yè)亦為這幾大行業(yè)。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2022年A股半年報(bào)社保基金持倉(cāng)排行榜》，篩選出社保基金持股市值最高的50只個(gè)股，合計(jì)持股市值占社保基金總持倉(cāng)的四成。這50股上半年全部實(shí)現(xiàn)盈利，近八成上榜個(gè)股凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，與上半年上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)公司占比不足五成相比，社保基金對(duì)重倉(cāng)股的業(yè)績(jī)更加關(guān)注。

電子、電力設(shè)備行業(yè)均有6股上榜，汽車(chē)行業(yè)有5股上榜，與社保基金總體持倉(cāng)前五大行業(yè)略有差異，汽車(chē)行業(yè)持股集中度更高。上榜公司行業(yè)分布顯示了社保基金根據(jù)行業(yè)景氣度選股的特征，二季度汽車(chē)行業(yè)漲幅居首，電力設(shè)備位居漲幅榜前三。

社保基金持倉(cāng)榜中，超半數(shù)個(gè)股在一季度持有的基礎(chǔ)上進(jìn)行了加倉(cāng)，增持幅度較大的是欣旺達(dá)、中國(guó)移動(dòng)等，持股量環(huán)比翻番，新進(jìn)持有的有中興通訊、伊利股份、中國(guó)海油、比亞迪、匯川技術(shù)、東方財(cái)富等6股，均為各行業(yè)龍頭企業(yè)。

33股獲社保基金堅(jiān)守超五年

社保基金上半年末重倉(cāng)股中，近五成股票近一年連續(xù)持有；其中，近三成的股票連續(xù)持有超兩年，華僑城A、中南傳媒、華魯恒升、北新建材等33只股獲社保基金連續(xù)持倉(cāng)超五年。

二季度QFII的A股持倉(cāng)市值較去年末下降

今年以來(lái)QFII持倉(cāng)市值跌穿2500億元

在外資持續(xù)看好A股市場(chǎng)的大背景下，QFII持有A股市值相繼于2020年末和2021年末突破2500億元和3000億元。

今年在行情的波動(dòng)下，QFII二季度持有A股市值較去年末整體下降19.16%，跌至2500億元之下；QFII持股數(shù)量達(dá)101.11億股，保持在百億級(jí)別之上。今年以來(lái)外資屬性更強(qiáng)的QFII持倉(cāng)市值降幅遠(yuǎn)大于持股數(shù)量降幅，持倉(cāng)收益有所下滑。

二季度末，QFII持有的股票主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子行業(yè)。醫(yī)藥生物行業(yè)的持股數(shù)量明顯下降，較一季度減少20股。二季度中隨著新能源賽道熱度回歸，QFII對(duì)電力設(shè)備、汽車(chē)行業(yè)的青睞度明顯提升，電力設(shè)備和汽車(chē)行業(yè)的持股數(shù)量分別較一季度增加22股和15股。

通信行業(yè)的QFII最新持股數(shù)量為3038.22萬(wàn)股，環(huán)比增幅126.99%。相比之下，紡織服飾、環(huán)保、煤炭、綜合行業(yè)于二季度遭到QFII大幅度減倉(cāng)，持股數(shù)量環(huán)比減少幅度均超50%。

QFII重倉(cāng)排行榜：前50合計(jì)持倉(cāng)市值占比超七成

整體來(lái)看，在“穩(wěn)增長(zhǎng)”的大背景下，基建產(chǎn)業(yè)鏈、新能源個(gè)股獲得市場(chǎng)較高關(guān)注度。二季度獲得QFII新進(jìn)的股票主要分布機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車(chē)行業(yè)；中國(guó)建筑在二季度獲得QFII新進(jìn)股數(shù)量最多。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《2022年A股半年報(bào)QFII持倉(cāng)市值排行榜》顯示，持倉(cāng)市值前50股合計(jì)獲QFII持倉(cāng)達(dá)1873.66億元，占QFII持倉(cāng)總市值比例超七成，QFII持股集中度較高。寧波銀行蟬聯(lián)QFII持倉(cāng)市值排行榜冠軍。

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（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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