今日盤面

今日滬深兩市整體呈現(xiàn)震蕩格局。受外圍市場下跌影響，三大指數(shù)早盤同步低開，隨后呈現(xiàn)震蕩格局，上證指數(shù)表現(xiàn)較為堅(jiān)挺，一度翻紅，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和深證成指表現(xiàn)相對較弱，基本在水下震蕩。

從行業(yè)板塊漲幅排行看，東數(shù)西算、國資云概念、新冠藥物、數(shù)據(jù)中心、煤炭行業(yè)、華為歐拉等板塊漲幅居前，而民爆概念、電池、貴金屬、化肥行業(yè)、珠寶首飾、鹽湖提鋰、船舶制造等板塊跌幅居前。截止發(fā)文，上漲家數(shù)與下跌家數(shù)基本對半開，賺錢效應(yīng)一般。北向資金凈買入28億。

消息解讀

國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

東數(shù)西算，簡單來講就是將東部地區(qū)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)放到西部地區(qū)進(jìn)行運(yùn)算。隨著5G，云計(jì)算，短視頻，人工智能和VR等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)對數(shù)據(jù)處理算力的需求越來越高。預(yù)計(jì)未來幾年國家對數(shù)據(jù)算力的需求將會(huì)保持20%左右的增長，這就需要建設(shè)大量數(shù)據(jù)中心來提升數(shù)據(jù)處理能力。但數(shù)據(jù)中心的建設(shè)比較消耗土地，電力和水等資源，東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口稠密，能夠用在建設(shè)數(shù)據(jù)中心的土地相對有限。西部地區(qū)地廣人稀，有豐富的土地和電力資源用來建設(shè)數(shù)據(jù)中心。因此，“東數(shù)西算”應(yīng)運(yùn)而生，這本質(zhì)上屬于新基建領(lǐng)域的一部分，因此這將再次催化新基建細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，IDC、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、IT設(shè)備等細(xì)分方向值得進(jìn)行關(guān)注。

應(yīng)對策略及關(guān)注方向

從整體來看，低估值的優(yōu)勢以及國內(nèi)寬信用的政策預(yù)期對于行情有利，但外圍沖突不斷也會(huì)影響市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，短期仍然有反復(fù)筑底可能。市場趨勢未改變前，還是要謹(jǐn)慎為主，不能盲目加大倉位。

板塊表現(xiàn)方面近期呈現(xiàn)的是價(jià)值和成長輪動(dòng)的特征，但主線還是基建等價(jià)值方向，成長方向的走強(qiáng)還需要耐心等待。可以均衡配置，但要注意整體倉位。

（文章來源：源達(dá)）

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