據(jù)外媒報(bào)道，虎牙直播(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“虎牙”)周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)修訂文件(Amendment No. 1 to FORM F-1)，確定了10美元至12美元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間，以及1500萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的發(fā)行量。另根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，虎牙將于5月11日在紐交所掛牌交易。

按照12美元的最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，虎牙將通過(guò)首次公開(kāi)募股估計(jì)1.8億美元資金。如果承銷(xiāo)商執(zhí)行225萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的超額配售，虎牙將通過(guò)首次公開(kāi)募股最高募集到2.07億美元資金。

虎牙將在紐約證券交易所掛牌交易，股票交易代碼為“HUYA”。投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團(tuán)將擔(dān)任虎牙首次公開(kāi)募股的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

在完成首次公開(kāi)募股后，虎牙流通股將包括A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股。虎牙控股股東歡聚時(shí)代和騰訊控股全資子公司Linen Investment Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Linen投資”)將持有全部的B類(lèi)普通股。虎牙的A類(lèi)和B類(lèi)普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同。1股A類(lèi)普通股含有1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B普通股;1股B類(lèi)普通股含有10股表決權(quán)，并可轉(zhuǎn)換為A類(lèi)普通股。虎牙發(fā)行的每股美國(guó)存托憑證代表1股A類(lèi)普通股。

虎牙在招股說(shuō)明書(shū)中還表示，按照11美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，如果承銷(xiāo)商執(zhí)行超額配售權(quán)，在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用和傭金之后，該公司將募集到大約1.722億美元資金。該公司將把募集到的資金主要用于擴(kuò)產(chǎn)和增強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)，并用于營(yíng)運(yùn)資金和其他企業(yè)用戶(hù)。此外，虎牙還將會(huì)把部分資金用于收購(gòu)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)。

在首次公開(kāi)招股之前，虎牙主要股東包括歡聚時(shí)代和騰訊全資子公司Linen投資。其中，歡聚時(shí)代持有虎牙90,066,152股普通股，占總股本的48.3%，以及表決權(quán)的55.5%;Linen投資持有虎牙64,488,235股普通股，占總股本的34.6%，以及表決權(quán)的39.8%。在首次公開(kāi)招股之后，歡聚時(shí)代將持有虎牙56.4%的B類(lèi)普通股。如果承銷(xiāo)商不執(zhí)行超額配售，歡聚時(shí)代將持有虎牙54.9%的表決權(quán);如果執(zhí)行超額配售，則持有54.8%的表決權(quán)。Linen投資持有虎牙40.5%的B類(lèi)普通股。如果承銷(xiāo)商不執(zhí)行超額配售，Linen投資持有虎牙39.5%的表決權(quán);如果執(zhí)行超額配售，則持有39.4%的表決權(quán)。

財(cái)務(wù)信息：

在截至2017年12月31日的上一財(cái)年中，虎牙凈營(yíng)收為人民幣21.848億元(約合3.358億美元)，較上年的人民幣7.969億元增長(zhǎng)174%。其中，視頻直播營(yíng)收為人民幣20.695億元(約合3.181億美元)，高于上年的人民幣7.920億元;廣告和其他營(yíng)收為人民幣1.153億元(約合1770萬(wàn)美元)，高于上年的人民幣4930萬(wàn)元。

虎牙2017年?duì)I收成本為人民幣19.299億元(約合2.966億美元)，高于上年的人民幣10.946億元。

虎牙2017年毛利潤(rùn)為人民幣2.550億元(約合3920萬(wàn)美元)，高于上年的毛虧損人民幣2.977億元。

虎牙2017年運(yùn)營(yíng)支出為人民幣3.594億元(約合5520萬(wàn)美元)，高于上年的人民幣3.284億元。其中，研發(fā)支出為人民幣1.702億元(約合2620萬(wàn)美元)，低于上年的人民幣1.883億元;銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)支出為人民幣8730萬(wàn)元(約合1340萬(wàn)美元)，高于上年的人民幣6870萬(wàn)元;總務(wù)和行政支出為人民幣1.020億元(約合1570萬(wàn)美元)，高于上年同期的人民幣7130萬(wàn)元。

虎牙2017年其他利潤(rùn)為人民幣960萬(wàn)元(約合150萬(wàn)美元)，上年同期為0元。

虎牙2017年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣9490萬(wàn)元(約合1460萬(wàn)美元)，上年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣6.261億元。

2017年歸屬虎牙的凈虧損為人民幣8100萬(wàn)元(約合1240萬(wàn)美元)，上年同期歸屬虎牙的凈虧損為人民幣6.256億元。

2017年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣1.008億元(約合1550萬(wàn)美元)，上年同期歸屬虎牙的凈虧損為人民幣6.256億元。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行價(jià) 虎牙 掛牌交易