盛世掘金

核心技術不能全靠進口，補足制造業短板的工作已迫在眉睫。記者7日從工業和信息化部獲悉，工信部今年將組織實施重大短板裝備專項工程，制定發布2018年重大短板裝備項目指南，啟動編制重大短板裝備創新發展指導目錄。

重大短板裝備是什么?

工信部人士介紹說，“十三五”期間，重大短板裝備專項工程重點解決《中國制造2025》戰略產業及重點領域發展急需的專用生產設備、專用生產線及專用檢測系統。

此前，工信部已經下發通知，征集了重大短板裝備專項工程建議支持的重點方向：

一是保障《中國制造2025》中十大重點領域創新發展所需的專用生產設備、專用生產線及專用檢測系統;

二是服務其他領域轉型升級、市場需求量大、長期依賴進口的專用生產設備、專用生產線及專用檢測系統;

三是涉及國際和經濟安全的專用生產設備、專用生產線及專用檢測系統。

工信部人士介紹說，重點方向將以用戶部門關鍵需求為切入點，優先選擇進口數量較多、基礎條件較好、市場潛力較大、成長前景明朗，并能在“十三五”期間接近或達到國外先進水平的專用生產設備、專用生產線及專用檢測系統。

為什么要實施

重大短板裝備專項工程？

目前，我國高端裝備制造業發展強勁，在工業中的比重不斷提高，但作為制造業大國，“大而不強”的矛盾依然存在。

研究機構數據顯示，盡管我國裝備自給率達85%，但主要集中在中低端領域;在高端裝備領域，80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車制造關鍵設備及先進集約化農業裝備仍依靠進口。

針對以上問題，工業和信息化部裝備工業司近日在北京組織召開重大短板裝備座談會。

會議提出，實施重大短板裝備專項工程是推動我國裝備制造業高質量發展的重要舉措，要堅持需求引領、突出重點、分類施策，有關協會、地方主管部門、用戶企業、裝備制造企業等要緊密配合，統籌協調，力求重大短板裝備專項工程取得實效。

“補短板”中的投資機會

重大短板裝備專項工程的方向已定。那么，投資機會在哪里?

元邦集團金融部研究員李玉認為，中國是制造大國、世界工廠，中國核心競爭力應該是先進制造業。配置中國的核心資產，中國的先進制造業應該是不可缺少的重要一環。

其中，集成電路已經為國家短板。“國家意志”加資本在引導產業進行強化投資、經濟補短板的過程中，集成電路應該是重要的一板。

招商證券認為，從長遠來看，我國必須加快自主創新步伐，尖端科技產業國產化勢在必行，具有較強自主創新能力的企業將長期受到政策支持。

從主題角度來看，國家將加大對短板產業如集成電路、光模塊等的支持力度，長期看好集成電路、云計算、創新藥、OLED、軍工等主題。

華泰證券認為，未來五年內，中國制造業產業格局有望由傳統中低端為主向中高端為主轉型升級。建議重點關注已具備一定核心技術，同時契合“中國制造2025”重點突破方向的高端制造業細分產業，主要包括：集成電路、軍工、大飛機、先進材料、高端機床、核心零部件等。

在機械裝備領域，持續看好高鐵、工程機械等全球優勢產業龍頭公司，同時看好集成電路裝備和機器人等快速成長行業中的技術實力型公司。

中國芯讓“中國制造”更強壯

在各家機構的判斷中，集成電路成為普遍共識

市場人士的判斷各有側重。。

在4月的新聞發布會上，工信部新聞發言人陳因指出，我國集成電路產業快速發展，但在芯片設計、制造能力和人才隊伍方面還存在差距，需要進一步加快發展，加快推動核心技術突破，加強國際間產業合作。目前，集成電路發展基金正進行第二期募集資金，歡迎各方企業參與基金募集。

在集成電路設備領域，我國有4家公司具備了一定的國際競爭實力。

根據IT調研與咨詢服務公司Gartner發布的全球規模以上晶圓制造裝備商的報告顯示，其統計范圍共有58家裝備公司，中國僅占4席，分別是北方華創、中微半導體、盛美半導體和Mattson(2016年被亦莊國投收購)，其他分別為日本21家、歐盟13家、美國10家、韓國7家、以色列3家。

重點上市公司有：高端IC 工藝裝備龍頭北方華創、檢測設備領先企業長川科技(覆蓋制造和封裝全領域)、高純工藝龍頭至純科技(光刻、刻蝕等，這些環節都會用到化學品和特種氣體，對純度具有很高的要求。至純科技就是控制氣體的純度的)和單晶設備龍頭晶盛機電等。

其中，北方華創的LED、光伏等行業設備已基本實現進口替代， IC 制程設備持續研發突破，刻蝕機、 PVD、 CVD、氧化爐等設備正處于進口替代的初級階段，替代率逐步提高。中銀國際分析師認為，公司將受益于半導體產業向中國轉移的盛果，業績彈性較大。

關鍵詞： 制造業 工程 集成電路