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中航投資擬轉讓所持3.499%股份 IPO無動靜多次增資擴股獲國壽支持

2022-10-24 12:23:32    來源:長江商報

廣發銀行重要股東再生變動。

日前,北京產權交易所披露一則股權交易信息。中航投資掛牌轉讓所持廣發銀行7.62億股份,占該行總股本的比例為3.499%。

長江商報記者注意到,中航投資目前為廣發銀行第七大股東,持股比例為3.499%。換言之,此次中航投資為清倉式轉讓所持廣發銀行股份。此前在2018年,中航投資以53億元參與廣發銀行增資擴股。以上述數據粗略計算,本次交易中,廣發銀行整體估值約為1962.56億元,而中航投資入股四年,包括各年度分紅在內將合計獲得投資收益17.7億元。

作為股份行中還未上市的“特例”,廣發銀行的股權變動一直備受市場關注。雖然IPO一直未有實質進展,但近年來在大股東中國人壽的支持下,廣發銀行多次通過增資擴股補充資本金。

數據顯示,2021年,廣發銀行實現營業收入749.05億元,同比減少7%;歸母凈利潤154.51億元,同比增長31%。但今年上半年,廣發銀行的凈利潤為93.16億元,同比減少近8%。

中航投資擬轉讓所持3.499%股份

中航系對于廣發銀行的投資始于2018年。

彼時,中航資本(后更名為中航產融,600705.SH)披露對外投資公告,中航資本擬通過全資子公司中航投資參與廣發銀行增資擴股,以不超過53億元自有資金認購廣發銀行7.6247億股,認購價格為6.9511元/股。本次增資擴股項目完成后,中航投資將持有廣發銀行不超過3.88%股份。

當年年底,廣發銀行完成297.84億元的股份增發。此次發行中,中航資本及江西高速作為新股東,分別認購7.62億股、16.11億股,占該行發行后總股本的3.873%、8.184%,分列該行第五、第四大股東。直至2021年末,中航資本依舊持有廣發銀行3.873%股份。

不過,投資不到四年,中航投資將清倉手中廣發銀行股份。上周北京產權交易所披露產權轉讓項目,中航投資掛牌轉讓所持廣發銀行7.62億股份,占該行總股本的比例為3.499%,信息披露起止日期為2022年10月20日至11月16日。

值得一提的是,今年7月,國網英大集團向財政部無償劃轉其持有的廣發銀行113.69億股股份。上述轉讓項目披露廣發銀行的最新股權結構為,中國人壽持股43.686%,為該行第一大股東。中信信托、國網英大集團、江西交投集團、財政部、中航投資分別持有廣發銀行14.137%、8.919%、8.184%、5.218%、3.499%股份。此外,廣發銀行的前十大股東還包括廣州城投集團、廣東粵財投資、華晨汽車集團,持股比例分別為3.414%、1.458%、1.026%。

公告顯示,本次股權轉讓中,廣發銀行其他股東放棄優先受讓權。這就意味著,如果掛牌轉讓完成,廣發銀行的第七大股東或將發生變更。

本次交易中,廣發銀行3.499%股份的轉讓底價為68.67億元,相當于廣發銀行的整體估值約為1962.56億元。以此計算,中航投資以53億入股四年,即可獲得15.67億元的一次性投資收益。

長江商報記者注意到,廣發銀行歷年均會實施現金分紅。在中航投資入股后,2018年至2021年,廣發銀行分別派現6.5億元、12.58億元、15.16億元、17.72億元。

據中航投資的母公司中航產融披露,截至今年6月末,中航產融對于廣發銀行的應收股利余額為6187.88萬元。

綜上粗略計算,近四年間,中航資本將合計獲得廣發銀行現金分紅超2億元。且包括本次股權轉讓在內,中航資本預計將獲得收益17.7億元。

IPO無動靜多次增資擴股獲國壽支持

對于中航資本而言,廣發銀行算得上是一次較為成功的投資項目。而作為國內首批組建的股份制商業銀行之一,廣發銀行卻是股份行中還未實現上市的“特例”,其每一次股權變動都備受市場關注。

2016年2月,中國人壽從花旗集團及IBMCredit手中收購廣發銀行合計36.48億股股份,交易總價233.12億元。此筆交易在當年8月完成交割,由此中國人壽持有廣發銀行67.29億股,持股比例提升至43.686%,為廣發銀行單一最大股東。

隨著中國人壽的入主,廣發銀行的IPO腳步隨之放緩。去年7月,廣發銀行曾對其上市輔導情況進行說明,2011年5月,廣發銀行向相關監管機構報送了首次公開發行輔導備案申請,并聘請輔導機構對廣發銀行進行首次公開發行輔導工作,其后因廣發銀行發生重大股權變更,同時綜合考慮當時外部市場走勢等各方面因素,事實上已經停止了上市輔導工作。

關鍵詞: 廣發銀行 中航投資 中航投資掛牌轉讓 中航投資入股四年

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