A股拿殼山東華鵬(603021.SH)，并推動(dòng)旗下海科新源創(chuàng)業(yè)板IPO，山東富豪楊曉宏瞬間成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

日前，山東華鵬披露實(shí)控人擬變更，公司股東張德華擬將其所持有的公司24.33%股份，以5.52億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給海科控股。交易完成后，山東華鵬的控股股東將變更為海科控股，實(shí)控人將變更為楊曉宏。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，海科控股為中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，旗下產(chǎn)業(yè)涵蓋石化能源、新能源材料等。在入主山東華鵬之前，今年4月，海科控股旗下的海科新源創(chuàng)業(yè)板IPO過(guò)會(huì)。這就意味著，如果入主山東華鵬成功同時(shí)海科新源順利掛牌，楊曉宏將擁有兩家A股上市公司。

值得一提的是，拿下山東華鵬控制權(quán)的同時(shí)，楊曉宏還計(jì)劃將旗下資產(chǎn)注入上市公司體內(nèi)。山東華鵬同步披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)海科控股旗下赫邦化工100%股權(quán)，并募集配套資金，同時(shí)置出現(xiàn)有業(yè)務(wù)。交易完成后，山東華鵬將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，并計(jì)劃面向新能源、新材料方面布局發(fā)展。

重組預(yù)案顯示，今年前九月，赫邦化工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.56億元、凈利潤(rùn)1.5億元。截至今年9月末，赫邦化工總資產(chǎn)為12.4億元。

山東國(guó)資入主三年將讓出控制權(quán)

山東國(guó)資退出，山東華鵬將迎來(lái)新的實(shí)控人。

公告顯示，山東華鵬的股東張德華擬向海科控股協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司7785.31萬(wàn)股股份，占公司總股本的24.33%。

本次交易中，山東華鵬每股作價(jià)7.09元，相較于公司停牌前一個(gè)交易日收盤價(jià)5.65元/股溢價(jià)25.5%，對(duì)應(yīng)交易總價(jià)格約為5.52億元。

本次交易完成后，海科控股將直接持有山東華鵬7785.31萬(wàn)股股份，占公司總股本的24.33%，并擁有公司24.33%的表決權(quán)。由此，山東華鵬的控股股東變更為海科控股，實(shí)際控制人變更為楊曉宏。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這也是山東華鵬自2019年以來(lái)再次發(fā)生控制權(quán)變動(dòng)。據(jù)了解，張德華原為山東華鵬的控股股東，并與其子張剛共同為山東華鵬的實(shí)控人。2015年4月，山東華鵬登陸滬市主板，張德華父子的持股比例由52.46%稀釋至39.32%。

2019年11月，張德華父子萌生退意，山東國(guó)資接盤。彼時(shí)，張德華將所持山東華鵬2695萬(wàn)股股份(占公司總股本的8.42%)轉(zhuǎn)讓給山東國(guó)資企業(yè)舜和資本，同時(shí)放棄剩余6398.96萬(wàn)股、占上市公司總股本比例為20%的股份表決權(quán)。由此，張德華父子合計(jì)持有上市公司表決權(quán)比例下降為6.62%，舜和資本成為公司控股股東，山東省政府成為公司實(shí)控人。

由于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是張德華與海科控股之間的交易，因此本次交易完成后，舜和資本依舊持有山東華鵬16.48%股份未發(fā)生改變，持股比例將僅次于海科控股，為上市公司第二大股東。

公開(kāi)資料顯示，今年9月中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布“2022中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”，海科控股以701億元的營(yíng)業(yè)收入列第327位。

值得一提的是，在計(jì)劃入主山東華鵬之前，海科控股旗下控股子公司海科新源創(chuàng)業(yè)板IPO過(guò)會(huì)。據(jù)深交所官網(wǎng)披露，去年6月末海科新源IPO申請(qǐng)獲得受理，今年4月的發(fā)審委會(huì)議中，海科新源的首發(fā)申請(qǐng)審議結(jié)果為符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

最新進(jìn)展是，今年6月，交易所已經(jīng)向海科新源發(fā)出注冊(cè)環(huán)節(jié)反饋意見(jiàn)落實(shí)函，上月末，海科新源的審核狀態(tài)更新為“提交注冊(cè)”。拿殼及IPO同步進(jìn)行，如果兩邊進(jìn)展順利，楊曉宏將擁有兩家上市公司。

扣非連虧五年半擬收購(gòu)赫邦化工

入主山東華鵬的同時(shí)，海科控股推動(dòng)旗下資產(chǎn)上市。

山東華鵬披露重組預(yù)案，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買赫邦化工100%股權(quán)，并募集配套資金。本次交易完成后，赫邦化工將成為上市公司的全資子公司。

資料顯示，赫邦化工為海科控股全資子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前，赫邦化工擁有20萬(wàn)噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目、3萬(wàn)噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目、5000噸/年鹽酸羥胺項(xiàng)目、5000噸/年氯化氫(無(wú)水)項(xiàng)目四套生產(chǎn)裝置。

通過(guò)本次交易，赫邦化工將實(shí)現(xiàn)重組上市，同時(shí)上市公司還將對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行處置。重組完成后，山東華鵬的主營(yíng)業(yè)務(wù)也將由玻璃制造與地理信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)闊龎A、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

山東華鵬同時(shí)表示，公司未來(lái)將圍繞“氯堿—環(huán)氧氯丙烷—環(huán)氧樹(shù)脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)做大、做強(qiáng)、做精;并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。

除了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之外，赫邦化工的置入，或?qū)母旧细纳粕綎|華鵬的盈利能力。自2017年以來(lái)，山東華鵬已連續(xù)五年半扣非凈利潤(rùn)虧損，累計(jì)虧損金額約為7.17億元。

重組預(yù)案披露，2019年至2022年前九月，赫邦化工分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.25億元、8.2億元、12.42億元、11.56億元，凈利潤(rùn)分別為7431.45萬(wàn)元、1366.34萬(wàn)元、1.46億元、1.5億元。截至今年9月末，赫邦化工的資產(chǎn)總額為12.4億元，所有者權(quán)益合計(jì)8.25億元。

不過(guò)，由于燒堿為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，其上游原料供應(yīng)和下游消費(fèi)需求呈現(xiàn)一定的周期性波動(dòng)，赫邦化工的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)也存在不確定性。

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