“現(xiàn)在越來越多的業(yè)主都來詢問N型組件情況，一天內(nèi)就能收到十幾個(gè)客戶的問詢，而且很多業(yè)主的設(shè)計(jì)方案現(xiàn)在都只考慮N型。”近期，某組件頭部企業(yè)工作人員向光伏們表示。正如描述的情況一樣，經(jīng)過近兩年的市場驗(yàn)證，N型的價(jià)值正在被越來越多業(yè)主認(rèn)可，其在下游應(yīng)用端的接受度也大幅提升。

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自2021年N型技術(shù)開始迭代PERC以來，這期間N型產(chǎn)品走過了新品發(fā)布、產(chǎn)能規(guī)劃、大規(guī)模量產(chǎn)以及成為主流產(chǎn)品的一系列過程。當(dāng)前隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的整體回落和技術(shù)的不斷升級，N型產(chǎn)品迎來了真正的價(jià)值釋放。

上半年產(chǎn)業(yè)鏈下跌，N型性價(jià)比凸顯

上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體走跌。今年1月中旬，硅料價(jià)格開啟暴跌模式，從最初的31萬/噸跌至15萬/噸，跌幅超過50%，僅用了30天。隨后雖有短暫回彈，但整體一路下降，最低價(jià)格來到6.5萬元/噸以后，出現(xiàn)企穩(wěn)勢頭。

跟隨著硅料價(jià)格的下跌走勢，硅片和電池片也一路走低。2022年11月24日，隆基硅片打響降價(jià)“第一槍”。隨后M10硅片從7.54元/片一路跌至5.4元/片，最低價(jià)格2.93元/片。電池片由年初的1.2元/W一路下行，截至目前，一道N型電池片最新報(bào)價(jià)為0.8元/W。

組件受上游影響，價(jià)格一路下滑。從近期開標(biāo)的三峽集團(tuán)5 GW組件和南水北調(diào)中線新能源（北京）2023年光伏組件框架采購中可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前P型組件出廠價(jià)最低價(jià)格已經(jīng)來到1.168元/W；N型組件最低價(jià)格在1.23元/W，N型組件相較于年初2元/W已經(jīng)回落了約0.7元/瓦。N、P差價(jià)也在不斷縮小，從此前的0.15元/W縮小到了0.02元/W，甚至在國電電力900MW組件集采中實(shí)現(xiàn)了N/P同價(jià)1.4元/W。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈及組件價(jià)格的下降，N型性價(jià)比愈發(fā)凸顯，應(yīng)用端的接受程度也逐步提高。根據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)，今年上半年超120GW組件招標(biāo)中，N型組件的需求規(guī)模約26GW，占比達(dá)到了22%，這相較于去年的占比實(shí)現(xiàn)了量的飛躍。

央企對N型組件的認(rèn)可在其年度集采中也得到了充分的體現(xiàn)，國家電投5.65GW組件集采，N型占比32%；中核匯能6GW和華電4GW組件集采，N型占比42%；華能6GW和大唐8GW組件集采，N型占比50%，N型已經(jīng)成為央企集采的優(yōu)先選擇項(xiàng)。

需要提及的是，當(dāng)前N型組件供貨中，主要還是以TOPCon為主流，不排除小部分HJT組件的試水，例如中核2023年采購500MWh異質(zhì)結(jié)組件設(shè)備，報(bào)價(jià)最高至1.89元/W；相比于TOPCon而言，HJT組件的性價(jià)比還有待市場的突破與驗(yàn)證。

可以明確的是，當(dāng)性價(jià)比疊加發(fā)電增益的技術(shù)優(yōu)勢，N型在2023年也可謂是“戰(zhàn)無不勝”。隨著N型技術(shù)的升級以及規(guī)模化發(fā)展的壯大，N型和P型在價(jià)差上不斷縮小，N型組件帶來的發(fā)電量增益，正在從實(shí)際應(yīng)用的實(shí)證數(shù)據(jù)中逐步體現(xiàn)出來。

以某頭部組件企業(yè)的28.7MW項(xiàng)目為例，在同樣的場地面積及電站裝機(jī)容量、同樣的安裝方式和系統(tǒng)壽命條件下，通過對比PERC雙面660W和TOPCon雙面685W組件發(fā)電量差異，得到每千瓦TOPCon雙面組件會(huì)比PERC組件有約2%的發(fā)電量提升，且電站BOS成本和LCOE分別下降約1.1%、2.3%，N型組件的價(jià)值“真金白銀”的體現(xiàn)在電站端應(yīng)用上。

而隨著N型組件的優(yōu)勢在電站端形成有效驗(yàn)證，也再一次助推下游對N型組件的優(yōu)先需求，并構(gòu)建了N型產(chǎn)品與業(yè)主選擇之間的良性反饋。

需求驟增、下半年供應(yīng)仍緊張

今年以來，各大企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充的消息不斷，包括阿特斯、隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技在內(nèi)的頭部組件企業(yè)都在積極擴(kuò)張N型產(chǎn)能，有消息稱，目前各企業(yè)規(guī)劃的N型產(chǎn)能超過700GW，僅光伏們統(tǒng)計(jì)的14家光伏企業(yè)到2023年底的產(chǎn)能規(guī)劃就超過了400GW，由此行業(yè)也時(shí)有擔(dān)心產(chǎn)能過剩的聲音出現(xiàn)。但從實(shí)際情況來看，隨著N型需求的快速上升，今年下半年N型產(chǎn)品供應(yīng)仍存在不確定性。

從需求端來看，今年全球光伏電站裝機(jī)將再創(chuàng)新高，根據(jù)行業(yè)預(yù)測，2023年全球新增光伏裝機(jī)將突破400GW，甚至達(dá)到450-500GW。國內(nèi)市場來看，隨著第一批、第二批風(fēng)光大基地部分項(xiàng)目要求在2023年底前并網(wǎng)，加上光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，下半年國內(nèi)下游電站需求有望充分釋放，預(yù)計(jì)N型組件需求旺盛。

另一方面，海外市場對N型組件接受程度高、需求不斷增長。光伏們詢問某一線組件頭部企業(yè)工作人員獲悉，今年海外市場對N型組件需求量很大，已經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。“上周我們剛開完半年度營銷會(huì)議，上半年我們N型組件總出貨量15GW，其中海外的N型出貨達(dá)8GW，占比已經(jīng)過半。”該人士表示。另一個(gè)組件頭部企業(yè)銷售人員也告訴光伏們，截至目前，他們公司的海外N型組件出貨已經(jīng)達(dá)到3GW規(guī)模，出貨量上較之前有很大提升。

但在產(chǎn)能供給方面，雖然N型產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模龐大，但是產(chǎn)能從規(guī)劃到投產(chǎn)，再到形成穩(wěn)定的產(chǎn)出仍有較大的距離。近期多家公司在公開渠道都宣稱N型產(chǎn)品供不應(yīng)求。

鈞達(dá)股份在業(yè)績說明會(huì)上答復(fù)投資者提問時(shí)提到，當(dāng)前光伏電池行業(yè)正由P型向N型升級迭代，市場因N型技術(shù)普及速度較慢的原因，N型電池產(chǎn)能仍相對短缺。作為目前行業(yè)為數(shù)不多可穩(wěn)定供給N型電池片的廠商，鈞達(dá)股份表示，預(yù)計(jì)N型產(chǎn)品市場將持續(xù)供不應(yīng)求。

晶科能源也在近期回答投資者互動(dòng)時(shí)表示，當(dāng)前N型TOPCon技術(shù)的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性已受到市場充分認(rèn)可，N型組件需求將快速提升，但產(chǎn)能今年較需求仍較為稀缺，終端產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

光伏們從行業(yè)第三方機(jī)構(gòu)資深分析師處求證獲悉，“目前，N型實(shí)際產(chǎn)能釋放的速度受技術(shù)以及輔材用料方面的瓶頸影響不及預(yù)期，這也導(dǎo)致在下游需求啟動(dòng)的狀態(tài)下，N型產(chǎn)能出現(xiàn)了短期的供不應(yīng)求狀態(tài)。”但是該專業(yè)人士也強(qiáng)調(diào)到，“N型下半年的產(chǎn)能供應(yīng)情況如何，還需要看下半年技術(shù)突破帶來的產(chǎn)能釋放速度。”

光伏行業(yè)的技術(shù)迭代正進(jìn)入N型的新周期，可以預(yù)期的是，在這一輪技術(shù)升級中，率先布局并且實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的企業(yè)，仍將會(huì)享受技術(shù)帶來的時(shí)代紅利。但與此同時(shí)，N型迭代疊加產(chǎn)能擴(kuò)張、價(jià)格競爭、新進(jìn)入者增多等行業(yè)現(xiàn)狀，也意味著行業(yè)正進(jìn)入新一輪的“廝殺”。

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