研報掘金丨平安證券：舍得酒業長期成長空間充足，維持“推薦”評級
2023-08-23 17:57:25 來源：格隆匯
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平安證券20日研報指出，多品牌協同發力，舍得酒業(600702)(600702.SH)2Q23收入增速環比回暖。分渠道看，2Q23批發代理渠道收入12.6億元，同比提升29.5%，電商銷售渠道收入1.1億元，同比提升60.3%。
產品方面，公司將“雙品牌戰略”升級為“多品牌矩陣戰略”，聚焦打造藏品十年、智慧舍得、品味舍得等戰略單品，加強沱牌產品運維，價格帶明晰。渠道方面，公司持續優化經銷商結構，堅定“穩價格、控庫存、強動銷”的原則，同時加強C端投放，通過舍得俱樂部、名酒進名企、舍得智慧之旅等活動強化消費者認知。
市場方面，公司堅持聚焦川冀魯豫及東北，突破華東華南，提升西北市場，逐步推進品牌全國化。公司長期成長空間充足，但考慮消費復蘇較疲軟，調整2023-25年EPS為5.71/7.20/8.98元(原值：6.55/8.59/10.90元)，維持“推薦”評級。
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