近日有媒體報道,百行征信8個民營征信機構股東中,以阿里巴巴和騰訊為首的5家機構,拒絕向百行征信提供自己產品內的個人征信數據。對此,百行征信曾對媒體回應,“正圍繞市場需求,正在與其就借款人增量信用信息共享進行溝通。”這也引起了業內關注,掛牌已經一年多的百行征信,現在落地情況如何?作為完善中國征信體系中最關鍵的一環,隨著未來百行征信的產品和業務逐步落地,其運行機制和人才架構能否經得起市場檢驗?如何在實現各方數據共享的基礎上,又兼顧數據質量?

現狀

信貸賬戶過億,165家機構實現信息共享

近年來,消費金融、小微借貸的蓬勃發展,也滋生了“多頭借貸”“借新還舊”等亂象。現有的央行征信管理局的數據和征信,已難以滿足如今需要。業界迫切需要一個能打通多方互聯網、民間金融體系的“新征信機構”。

正是在這樣的背景下,2018年5月,百行征信由中國人民銀行批準正式掛牌,由中國互聯網金融協會牽頭,持有36%的股份,其余8家民營機構分別為芝麻信用、騰訊征信、中國平安旗下的前海征信、考拉征信、鵬元征信、中誠信征信、中智誠征信和華道征信,各自持有8%的股份。

備受關注的百行征信掛牌一年多,到底有哪些新產品?今年1月1日,百行征信正式啟動了個人征信系統、特別關注名單平臺和信息核驗平臺三款產品。根據百行征信官方網站介紹,個人征信系統能幫助接入機構解決信息不對稱問題;特別關注名單平臺主要是為了解決機構面臨的多頭借貸、惡意騙貸等線上欺詐問題;信息核驗平臺旨在解決市場上征信數據核驗困難。

百行征信客服告訴新快報記者,今年底之前機構使用個人征信系統都是免費的,明年將根據今年機構的查詢情況來定價。據悉,百行征信自2019年5月5日面向機構開放查詢服務以來,個人征信產品累計查詢量超2300萬筆,日查詢量超40萬筆。

在推廣上,百行征信可謂不遺余力。其官網顯示,9月29日舉辦了百行征信數據共享深圳推介會,分享百行征信數據使用心得和進展情況,邀請廣東轄區尚未接入的城商行、農商行、消費金融公司、小貸公司、融資擔保公司等參加。

除了年初的三款產品外,新快報記者在中化商務電子招投標平臺上發現,9月4日公告顯示,銀之杰中標百行征信個人信息主體移動互聯網應用平臺項目。據悉,該項目為百行征信APP項目,將在11月10日前試運行。

截至2019年8月末,百行征信已與1071家機構達成了業務合作和信息共享意向,其中402家機構完成了接入服務協議簽署,200多家機構正在進行數據接入聯調測試,165家機構已實現信息共享。目前,個人征信生產系統已采集借款人數逾7140萬,信貸賬戶數逾1.12億個。不過,從整個小微信貸市場需求來看,這些數字并不算大。

困境

數據共享難!更別提兼顧規模和質量

雖然已經進行了一年多的探索,然而橫亙在百行征信面前的難題并不少,8家股東各占8%,但數據體量完全不同,這也為如今矛盾激發埋下了伏筆。

“除非監管要求,否則騰訊、阿里并沒有動力。”有業內人士分析,巨頭們一直對征信牌照虎視眈眈,“數據全給了百行征信,就等于徹底斷了巨頭拿征信牌照的念想。”

河北金融學院教授趙永新指出,監管之所以將中國互聯網金融協會與8家試點機構統一建立百行征信,就是因為8家機構都是基于本機構業務閉環而建立的模型,數據之間難以共享,只有讓各家試點機構實現數據聯合才更有應用價值。

從具體各家股東來看,芝麻信用、騰訊征信、前海征信是八家機構中數據最為豐富的,分別涵蓋了阿里系、騰訊系、平安系旗下的用戶數據。然而從股權結構上來看,各家卻是“平分秋色”,因此,在機制設置上巨頭們的動力也不強烈。

據財新報道,芝麻信用、騰訊征信、前海征信,這3家機構除了參與對百行征信的股本投資,沒有一家對百行征信有人才輸出、技術輸出和數據共享(數據輸出)。另外5家股東則利用自己的資源幫助百行征信采集數據,其中,中智誠征信貢獻了系統建設和開發團隊。然而,新快報記者求證百行征信客服時,對方表示,百行征信的系統并沒有借助股東力量,而是自主研發。但是《經濟參考報》報道,創業初期,百行征信大部分人員來自股東,目前依然有三成工作人員屬股東派遣支持。

除了數據共享外,數據規模和質量也是一大挑戰。就算獲得大量用戶數據,如何進行清洗、加工,保證數據質量?

“很多機構不愿意把數據給百行。除了觀念問題,有些機構本身的數據也有問題。”很早之前就有業內人士對新快報記者表示,與銀行報送給征信中心的數據較為規范、數據質量較高相比,互聯網金融公司之間共享意愿不強烈,還有不少信貸資料過于簡單,并且存在不少數據錯誤現象等。

此外,趙永新還表示,各家征信機構的信用模型也各不相同。不僅是8家股東機構,百行征信的數據源還包括由地方金融監管機構備案或審批的網貸公司、小貸公司、消費金融公司等。以上各類金融數據有結構化數據,但更多是各平臺基于自身業務形成的非結構化數據,比如阿里巴巴的電商交易數據、騰訊集團的微信和QQ形成的社交數據等等。

觀察

上海資信成前車之鑒

百行征信執行機制如何市場化?

數據共享和數據質量是關鍵,在具體執行和運營機制能否真正市場化也是一大考驗。從國際經驗來看,在美國,覆蓋人群最廣的FICO公司也是市場化運營,各銀行等金融機構既將相關金融數據與之共享,又從該公司獲取客戶的綜合FICO分,以幫助自身優選客戶,降低風險。

2019年3月10日,中國人民銀行在十三屆全國人大二次會議新聞中心答記者問上,中國人民銀行副行長陳雨露就表示,百行征信定位為市場化的征信機構。百行征信面對的是央行征信中心未能覆蓋到的個人金融信用數據,但是從股權和人事席位來看,百行征信有濃厚的官方背景。從人員構成來看,高管團隊14人中,除了8家征信公司各占一席之外,其余6人均具有央行背景。

百行征信的身后仍有監管的影子,畢竟這是唯一獲得監管認可的市場化征信機構。百行征信此前的招聘宣傳中,提到該公司使命前兩條分別為:貫徹落實國家關于建立覆蓋全社會征信系統的戰略部署;推動構建基于“政府+市場”雙輪驅動的征信框架。有業內人士分析,百行征信要精準把握行政監管與市場化運營之間的尺度。

“懂征信、懂金融,有會數據分析的復合型人才十分稀少。”有業內人士分析,百行征信專業人才短缺。在其官網上也發布了諸多應屆生和社會招聘信息,招聘崗位集中在數據分析、市場、研究等崗位。

在百行征信成立之前,早在2013年8月,作為央行控股的征信機構上海資信就發起設立全國首個網絡金融征信系統,該系統也被業內普遍視為監管層為P2P接入央行征信系統所做的準備,然而實際也遭遇了尷尬,大機構并不愿意分享數據。有業內人士稱,央行曾考慮給上海資信發放個人征信牌照,但最終選擇重建新機構百行征信,就是希望能夠開展市場化運作。

該人士稱,百行征信要吸取上海資信的前車之鑒,在做好個人信息保護的基礎上,吸納主要數據服務商入股,建立完善的公司治理,以共建、共享為原則,搭建百行征信的數據庫,“不能照搬原有央行征信中心的架構、技術標準來搭建這個平臺。”

關鍵詞： 征信 數據 市場化