11月29日，一家保險(xiǎn)行業(yè)性的私募基金公司注冊(cè)成立，受到市場(chǎng)高度關(guān)注。

這一私募基金公司名為“中保融信私募基金有限公司”，注冊(cè)在上海自貿(mào)區(qū)，注冊(cè)資本達(dá)到148億元。其發(fā)起股東為18家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，涵蓋各頭部機(jī)構(gòu)，也有幾家特色型中小機(jī)構(gòu)，各險(xiǎn)資系的出資額從1億到29億不等。該私募基金公司的法定代表人為賈飆，現(xiàn)為中保投資黨委副書記、總裁。

這家私募基金的成立，已有“預(yù)告”。中保融信基金此前在中國(guó)華融披露的定增計(jì)劃中已出現(xiàn)，將認(rèn)購(gòu)華融不超145.10億股股份的內(nèi)資股。

18家保險(xiǎn)股東，含中保投資+頭部機(jī)構(gòu)

天眼查、企查查等平臺(tái)的工商注冊(cè)信息顯示，11月29日，“中保融信私募基金有限公司”成立，其注冊(cè)資本達(dá)到148億元，股東背景是18家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)悉數(shù)出資，還包括部分中小保險(xiǎn)公司。其中，中國(guó)人壽出資29億最多，平安人壽、陽(yáng)光人壽各出20億，太保壽險(xiǎn)出資15億，太平人壽、泰康人壽、大家人壽、新華保險(xiǎn)、中郵保險(xiǎn)均出資10億，中信保誠(chéng)人壽出資5億，民生人壽出資3億，人保壽險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、人保健康分別出資2.7億、1億、0.3億，中保投資公司出資1億，華泰人壽、華泰財(cái)險(xiǎn)、華泰資產(chǎn)分別出資0.5億、0.3億、0.2億。

具體出資情況為：

18家股東中，17家為商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，只是“中保投資有限責(zé)任公司”略有不同。中保投資是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的，由銀保監(jiān)會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)的保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的綜合性投資平臺(tái)，股東單位有46家，含27家保險(xiǎn)公司、15家保險(xiǎn)資管公司。

還有一個(gè)信息可以說(shuō)明該基金的成立帶有行業(yè)層面的性質(zhì)。即該私募基金公司的法定代表人為賈飆，現(xiàn)為中保投資黨委副書記、總裁，曾任原保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管部副主任、銀保監(jiān)會(huì)人身保險(xiǎn)監(jiān)管部副主任。

從股東情況看，中保融信基金是純險(xiǎn)資系私募基金。根據(jù)工商信息，該私募基金公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍為為一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該公司還須在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記，目前券商中國(guó)記者尚未從中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站看到中保融信基金的備案信息。

將參與中國(guó)華融定增，或成第三大股東

由18家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立、注冊(cè)資金達(dá)148億的這個(gè)中保融信私募基金，主要目的是什么？券商中國(guó)記者了解到，主要是注資中國(guó)華融。

中國(guó)華融于11月17日已公告非公開發(fā)行內(nèi)資股及H股引入戰(zhàn)略投資者的計(jì)劃，當(dāng)時(shí)已提到中保融信基金將認(rèn)購(gòu)內(nèi)資股股份。如果華融此次定增順利完成，中保融信基金將成其持股18.08%的內(nèi)資股東。

根據(jù)中國(guó)華融彼時(shí)公告，該公司董事會(huì)已審議通過定增的議案，計(jì)劃非公開發(fā)行不超過(含)392.16億股內(nèi)資股及非公開發(fā)行不超過(含)19.61億股H股。實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。

中國(guó)華融已于11月17日分別與投資者中信集團(tuán)、中保投資(在中保融信基金完成工商注冊(cè)之前，代為辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜)、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)人壽及工銀投資簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

公告中已說(shuō)明，中保投資為代中保融信基金辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜。待中保融信基金依法注冊(cè)成立、資金募集到位并取得中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案后五個(gè)工作日內(nèi)，中國(guó)華融將與中保融信基金簽署實(shí)質(zhì)條款和內(nèi)容一致的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

華融本次發(fā)行的內(nèi)資股和H股的種類都為普通股，每股面值都為人民幣1元。發(fā)行價(jià)格方面，內(nèi)資股的發(fā)行價(jià)格為人民幣1.02元/股，H股發(fā)行價(jià)格的匯率為中國(guó)人民銀行于H股股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議交割日公布的港元兌人民幣匯率中間價(jià)。

其中，中保融信基金將參與認(rèn)購(gòu)華融發(fā)行的內(nèi)資股，認(rèn)購(gòu)不超過145.10億股(14509803921股)。以1.02元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，中保融信基金此次認(rèn)購(gòu)股份所需資金正為148億元。

與中保融信基金一起參與華融定增的，還包括中信集團(tuán)、中國(guó)信達(dá)、工銀投資，以及中國(guó)人壽。其中，除中國(guó)人壽為認(rèn)購(gòu)華融的H股外，其余都認(rèn)購(gòu)內(nèi)資股。

在認(rèn)購(gòu)中國(guó)華融股份后，這些機(jī)構(gòu)將成為中國(guó)華融持股比例不等的新股東。其中，中保融信基金將對(duì)華融持股18.08%，持股數(shù)量?jī)H次于財(cái)政部、中信集團(tuán)，成為華融第三大股東。

(中國(guó)華融本次非公開發(fā)行股票前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)比)

中國(guó)華融此次發(fā)行募集的資金總額不超過420億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該公司核心一級(jí)資本。中國(guó)華融認(rèn)為，此次非公開發(fā)行股份，將有效補(bǔ)充資本金，滿足資產(chǎn)管理公司資本監(jiān)管要求，夯實(shí)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，促進(jìn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

11月17日，中國(guó)華融已與相關(guān)投資者簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，其中中保融信基金由中保投資代簽。這份協(xié)議為附帶生效條件的協(xié)議，還需要經(jīng)過一系列程序才能生效，主要包括：

1)華融公司內(nèi)部批準(zhǔn)與授權(quán)公司董事會(huì)與股東大會(huì)均已審議批準(zhǔn)本次認(rèn)購(gòu)；

2)投資方內(nèi)部批準(zhǔn)與授權(quán)投資者已獲得本次認(rèn)購(gòu)所需的所有投資者適用的內(nèi)部批準(zhǔn)與授權(quán)。其中，就中保融信基金而言，中保融信基金已完成基金募集并已取得中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案；

3)此外，還需要獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

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