今日盤面

今日滬深兩市指數(shù)整體呈現(xiàn)震蕩反彈格局。上證指數(shù)與深證成指高開高走，強(qiáng)勢(shì)反彈，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)先抑后揚(yáng)，早盤回踩后也發(fā)力向上，整體強(qiáng)勢(shì)格局明顯，三大指數(shù)早盤最大漲幅均超1%。

從行業(yè)板塊漲幅排行看，植物照明、MiniLED、毛發(fā)醫(yī)療、屏下攝像、釀酒行業(yè)、裝修建材、茅指數(shù)、美容護(hù)理、醫(yī)療美容、寧組合等板塊漲幅居前，而鈉離子電池、風(fēng)電設(shè)備、有機(jī)硅、化學(xué)原料、非金屬材料、特高壓、抽水蓄能、磷化工等板塊跌幅居前。截止發(fā)文，上漲家數(shù)超過2600家，下跌家數(shù)1600余家，北向資金早盤凈買入超100億。

消息解讀

本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在25.6-26.9萬元/噸，成交均價(jià)在26.2萬元/噸，周環(huán)比下跌3.75%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在25.3-26.7萬元/噸，成交均價(jià)在26萬元/噸，周環(huán)比下跌3.6%。此前，隆基股份和中環(huán)股份分別下調(diào)硅片價(jià)格。

機(jī)構(gòu)指出，隨著上游硅料擴(kuò)產(chǎn)逐步落地，原材料緊缺有望逐步獲得緩解，2021年因價(jià)格壓力而未完全展開的項(xiàng)目需求有望在2022年彈性展開，預(yù)期2022年全球裝機(jī)需求有望提升至190-210GW，同比增長(zhǎng)接近25%。

我們認(rèn)為，長(zhǎng)期來看，隨著2022年集中式項(xiàng)目需求有望修復(fù)，分布式與海外市場(chǎng)有望維持增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)部分有望向下游傳遞，光伏行業(yè)中期看依然值得關(guān)乎，可以中期關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈格局優(yōu)、供需緊的行業(yè)龍頭。但從短線來看，目前整個(gè)板塊還在估值消化，短線或?qū)⑦€有反復(fù)，操作上仍需注意節(jié)奏。

應(yīng)對(duì)策略及關(guān)注方向

北向資金早盤凈買入已經(jīng)超百億，為市場(chǎng)多頭信心的提振起到了積極的作用，也是促成兩市指數(shù)走強(qiáng)的重要原因。但目前上證指數(shù)60分鐘級(jí)別頂背馳已經(jīng)擴(kuò)張至日線級(jí)別，短線看后市或?qū)㈦S時(shí)有調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，建議謹(jǐn)慎關(guān)注，不要追高，整體倉位繼續(xù)控制在三成以內(nèi)。

熱點(diǎn)上看，11月CPI數(shù)據(jù)對(duì)消費(fèi)股將形成利好。這也是我們讓大家在攻防兼?zhèn)洳呗灾?，配置食品飲料、醫(yī)藥醫(yī)療等大消費(fèi)方向原因，該方向繼續(xù)看好。今天鋰電、新能源、軍工三大核心賽道股延續(xù)調(diào)整走勢(shì)，但該方向高景氣周期不減，中線仍值得關(guān)注。

（文章來源：源達(dá)）

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