光伏設備概念股早間大幅走強，多股直線漲停。

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12月26日早盤，A股整體沖高回落，上證指數在創出階段性新高后，臨近午間收盤突然放量下行翻綠，創業板指、科創50等也同步快速下跌，深證成指、滬深300等雖以紅盤報收，但漲幅大幅縮小。下跌個股遠多于上漲個股，市場成交呈放大趨勢。

盤面上，海南自貿、光伏設備、能源金屬、航天裝備等板塊漲幅居前，消費電子、食品加工、電子商務、通信設備等略有調整。

光伏板塊爆發

光伏設備概念股早間大幅走強，板塊指數高開高走，盤中放量漲逾4%，創1個多月來新高，半日成交超昨日全天成交。億晶光電（600537）開盤僅約3分鐘垂直漲停，協鑫集成（002506）等也直線快速封板。

消息面上，日前，“2025中國光伏行業年度大會”召開，本次大會聚焦行業當前面臨的深刻轉型，共議如何通過提質增效、創新發展，推動光伏行業邁向高質量發展新階段。

工信部電子信息司司長楊旭東在致辭中表示，2026年光伏行業治理進入到攻堅期，工信部電子信息司將以市場化法治化的手段，推動落后產能的有序退出，加快實現產能的動態平衡。

國家能源局也強調，推動光伏行業高質量發展，要深化行業合作，在自律中破解發展難題，遏制產業鏈部分環節存在的內卷式競爭、超低價招投標等問題。要堅決摒棄以犧牲質量和長期價值為代價的非理性競爭，倡導以技術創新、品質提升和服務優化為核心的良性競爭秩序。

此外，高盛近日上調對美國電力需求的增長預期，將年復合增長率預測值從原先的2.5%提升至2.6%。這一調整主要受到數據中心用電需求強勁的推動，預計到2030年，數據中心整體將貢獻約120個基點的增長，而人工智能數據中心就占據了其中的70個基點。

高盛指出，隨著數據中心用電需求持續超預期增長，光伏作為成本與部署速度具備雙重優勢的清潔能源，將直接受益于這一長期需求動力，光伏板塊正迎來結構性投資窗口。

銀河證券認為，光伏行業已連續8個季度虧損，2026年有望整體扭虧，2026年二季度或迎盈利曙光；頭部企業憑借現金流與規模優勢，毛利率修復彈性更大。

海南自貿概念大漲

經過短暫調整后，今日早間，海南自貿概念再度強勢上攻，板塊指數盤中一度大漲逾4%，逼近歷史最高點。海南發展（002163）連續6日上漲，其中5日漲停，股價創5年新高，鈞達股份（002865）11日5漲停，海南礦業（601969）、京糧控股（000505）均5日2漲停。

海口海關發布最新統計數據，封關運作首周（12月18日—24日），海口海關共監管離島免稅購物金額11億元、購物件數77.5萬件、購物人數16.5萬人，同比2024年分別增長54.9%、11.8%、34.1%；環比封關前一周（12月11—17日）分別增長71.8%、46.7%、71.8%，充分體現了封關運作對消費市場的帶動效應。

封關首周，海南新增外貿備案企業1972家，同比增長2.3倍，截至目前全年新增備案報關單位3萬余家，同比增長超40%。

此外，海南封關激發了海南游熱潮。去哪兒數據顯示，預訂2026年元旦期間（1月1日—3日）飛往海口、三亞的機票預訂量，同比分別增長19%、51%。2026年春節期間（2月15日-23日），飛往海口的機票預訂量同比增長1.3倍，三亞增80%。

海南省旅游和文化廣電體育廳最新數據顯示，截至目前，2025年海南醫療旅游消費大幅增長，預計全年醫療旅游80萬人次，同比增長93.4%；銀發經濟實現快速增長，預計全年康養旅游人數61.57萬人次，同比增長20.3%。

中信證券指出，海南封關創造了潛在消費增量空間。重點建議關注財富效應傳導、供給端優化推動的經營拐點機會，包括受益于資本市場財富效應潛在傳導的偏高端消費，如出境游、酒店、免稅、奢侈品、高端美護、高端地產物業等。

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