北京時(shí)間5月30日凌晨消息，優(yōu)信周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO(首次公開(kāi)招股)申請(qǐng)書(shū)。這份文件顯示，優(yōu)信計(jì)劃在納斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為“UXIN”，擬籌集最多5億美元資金。

招股說(shuō)明書(shū)中暫未透露IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間和股票發(fā)行數(shù)量。

IPO文件顯示，優(yōu)信2017年總營(yíng)收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元)，與2016年相比增長(zhǎng)136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，優(yōu)信的總營(yíng)收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元)，與去年同期相比增長(zhǎng)93.2%。

據(jù)優(yōu)信集團(tuán)官網(wǎng)資料顯示，該公司是專(zhuān)業(yè)的二手車(chē)在線交易服務(wù)提供商，核心業(yè)務(wù)涵蓋了二手車(chē)網(wǎng)絡(luò)交易、二手車(chē)電商零售平臺(tái)，以及二手車(chē)金融衍生服務(wù)。優(yōu)信集團(tuán)致力于為中國(guó)二手車(chē)行業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)，利用互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推動(dòng)和建立中國(guó)未來(lái)二手車(chē)市場(chǎng)的誠(chéng)信與高效。集團(tuán)旗下?lián)碛袑?zhuān)門(mén)研究增值電信業(yè)務(wù)和電子商務(wù)的優(yōu)估(上海)信息科技有限公司、專(zhuān)業(yè)提供二手車(chē)零售的電商平臺(tái)優(yōu)信二手車(chē)、二手車(chē)交易平臺(tái)優(yōu)信拍以及優(yōu)信金融服務(wù)。

以下為優(yōu)信招股書(shū)概要：

財(cái)務(wù)情況

文件顯示，優(yōu)信2017年總營(yíng)收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元)，與2016年相比增長(zhǎng)136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，優(yōu)信的總營(yíng)收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元)，與去年同期相比增長(zhǎng)93.2%。

優(yōu)信2017年凈虧損為27.478億元人民幣(約合4.205億美元)，相比之下2016年的凈虧損為13.929億元人民幣。在截至2018年3月31日的第一季度，優(yōu)信的凈虧損為8.394億元人民幣(約合1.335億美元)，相比之下去年同期為5.108億元人民幣。

不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出和衍生負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng))，優(yōu)信2017年調(diào)整后凈虧損為16.961億元人民幣(約合2.596億美元)，相比之下2016年的調(diào)整后凈虧損為10.504億元人民幣。在截至2018年3月31日的第一季度，不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出和衍生負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng))，優(yōu)信的調(diào)整后凈虧損為4.780億元人民幣(約合7600萬(wàn)美元)，相比之下去年同期的調(diào)整后凈虧損為4.304億元人民幣。

運(yùn)營(yíng)情況

自公司在2011年成立以來(lái)，其業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)了重大增長(zhǎng)：

- 2017年，通過(guò)優(yōu)信旗下平臺(tái)賣(mài)出的二手車(chē)總數(shù)量為634317輛，與2016年的377777輛相比增長(zhǎng)67.9%;在2018年第一季度，賣(mài)出的二手車(chē)總數(shù)量為165003輛，與去年同期的102098輛相比增長(zhǎng)61.6%。

- 2017年，優(yōu)信旗下平臺(tái)的總GMV(商品交易總額)為434億元人民幣(約合69億美元)，與2016去的260億元人民幣相比增長(zhǎng)67.0%;在2018年底一季度，總GMV為116億元人民幣(約合19億美元)，與去年同期的79億元人民幣相比增長(zhǎng)47.8%。

行業(yè)概況

從行業(yè)整體來(lái)看，據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，按汽車(chē)保有量計(jì)算，中國(guó)是全球第二大汽車(chē)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2023年時(shí)將成為最大市場(chǎng)：

- 截至2017年12月31日，中國(guó)市場(chǎng)上的汽車(chē)保有量約為1.85億輛，相比之下美國(guó)為2.75億輛。

-2017年中，中國(guó)市場(chǎng)上的總二手車(chē)交易量達(dá)1240萬(wàn)輛，二手車(chē)與新車(chē)銷(xiāo)售量之比為0.5:1，遠(yuǎn)低于美國(guó)市場(chǎng)上的2.4:1。

-根據(jù)艾瑞咨詢作出的預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)上的二手車(chē)交易量將迅速增長(zhǎng)，到2022年時(shí)將達(dá)2960萬(wàn)輛，相比之下2017年為1240萬(wàn)輛，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)19.0%。

公司概況

根據(jù)艾瑞研究，在2017年，就交易便利性和商品交易總額而言，優(yōu)信是中國(guó)最大的二手車(chē)電子商務(wù)平臺(tái)。作為中國(guó)網(wǎng)上二手車(chē)交易的目的地，優(yōu)信通過(guò)創(chuàng)新型線上和離線整合平臺(tái)，使消費(fèi)者從經(jīng)銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)、經(jīng)銷(xiāo)商從其他經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者手中購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)成為可能。

優(yōu)信的使命是讓人們購(gòu)買(mǎi)自主選擇的汽車(chē)。中國(guó)的消費(fèi)者和企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)和銷(xiāo)售二手車(chē)方面面臨著重大挑戰(zhàn)，例如可接觸到的車(chē)輛數(shù)量有限、車(chē)輛信息不完整和不可靠、交易過(guò)程繁復(fù)。優(yōu)信的平臺(tái)通過(guò)提供可靠的、一站式的交易體驗(yàn)，使消費(fèi)者和企業(yè)能夠在中國(guó)各地找到、評(píng)估和交易二手車(chē)，解決了這些問(wèn)題。優(yōu)信的平臺(tái)由兩項(xiàng)高度協(xié)同的業(yè)務(wù)所組成：

- 優(yōu)信二手車(chē)：迎合消費(fèi)者的2C業(yè)務(wù)

-優(yōu)信拍：迎合商務(wù)買(mǎi)家的2B業(yè)務(wù)

自成立以來(lái)，優(yōu)信二手車(chē)和優(yōu)信拍取得了顯著的成功。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，兩者在中國(guó)2C和2B二手車(chē)市場(chǎng)的占有率分別為41%和42%，2016年的市場(chǎng)份額則分別為32%和40%。

優(yōu)信通過(guò)創(chuàng)新型在線和離線的整合方法，深入交易的每個(gè)步驟，覆蓋了整個(gè)價(jià)值鏈，從而改變了中國(guó)的二手車(chē)貿(mào)易。借助平臺(tái)上的大量買(mǎi)家、賣(mài)家、車(chē)輛和交易數(shù)據(jù)，優(yōu)信能夠繼續(xù)創(chuàng)新和改進(jìn)服務(wù)，以滿足用戶的多樣化需求。

通過(guò)這一平臺(tái)，優(yōu)信與大量第三方伙伴展開(kāi)合作，為其提供融資產(chǎn)品、保險(xiǎn)和其他服務(wù)。

我們的優(yōu)勢(shì)：

- 中國(guó)最大的二手車(chē)電子商務(wù)平臺(tái);

- 創(chuàng)新集成的在線和離線商業(yè)模式;

- 卓越的交易體驗(yàn);

- 以交易為中心的平臺(tái)，提供多種服務(wù)機(jī)會(huì);

- 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力和專(zhuān)有技術(shù);

- 富有遠(yuǎn)見(jiàn)、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，具有良好的業(yè)績(jī)記錄。

我們的策略：

- 繼續(xù)在全國(guó)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng);

- 進(jìn)一步提高用戶體驗(yàn);

- 捕捉更多服務(wù)機(jī)會(huì);

- 通過(guò)創(chuàng)新加強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo);

- 有選擇地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資和并購(gòu)機(jī)會(huì)。

我們的挑戰(zhàn)：

- 提供差異化的、卓越的客戶體驗(yàn);

- 維護(hù)和增強(qiáng)客戶對(duì)我們平臺(tái)的信任;

- 在競(jìng)爭(zhēng)中取得成功;

- 評(píng)估和減輕包括信用在內(nèi)的各種風(fēng)險(xiǎn);

- 實(shí)現(xiàn)盈利并產(chǎn)生正營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流;

- 保持我們的快速增長(zhǎng)并實(shí)施我們的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略;

- 維護(hù)和拓展與融資合作伙伴在內(nèi)的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，;

- 遵守適用的法律法規(guī);

- 保持和提升我們的技術(shù)能力。

持股比例

在優(yōu)信提交這份招股書(shū)以前，公司董事和高管的持股比例如下：

- 優(yōu)信集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO戴琨實(shí)益持有19805147股普通股，持股比例為24.9%;

- 所有董事和高管總共實(shí)益持有23150813股普通股，持股比例為28.9%。

主要(和獻(xiàn)售)股東的持股比例如下：

- JenerationCapital附屬實(shí)體實(shí)益持有17738445股普通股，持股比例為22.3%;

-Kingkey附屬實(shí)體實(shí)益持有11817525股普通股，持股比例為14.8%;

-RedrockHoldingInvestmentsLimited實(shí)益持有11219731股普通股，持股比例為14.1%;

-百度(香港)有限公司實(shí)益持有7983228股普通股，持股比例為10.0%;

-老虎環(huán)球附屬實(shí)體實(shí)益持有7098157股普通股，持股比例為9.0%;

-HillhouseUXHoldingsLimited實(shí)益持有6675558股普通股，持股比例為8.4%;

-XinGaoGroupLimited實(shí)益持有4783572股普通股，持股比例為6.0%;

-LC附屬基金實(shí)益持有5879996股普通股，持股比例為7.4%。

承銷(xiāo)商

摩根士丹利國(guó)際公司

高盛(亞洲)公司

摩根大通證券公司

中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司

華興證券(香港)有限公司

關(guān)鍵詞： 優(yōu)信 IPO 二手車(chē)