前一晚剛發布股東大會審核通過的定增預案，第二天一早就宣布對募資金額進行調整。今日，萬億城商行“迅如疾風、快如閃電”般的操作，著實令市場咋舌。

(資料圖片)

根據6月27日早間公告，杭州銀行將此前不超過120億元的定增募資總額下調至不超過80億元。并表示是為更好發揮銀行業金融機構對實體經濟高質量發展的支持作用，公司結合自身實際和行業情況，擬對募資總額進行調減。

截至6月27日午間收盤，杭州銀行每股報11.71元，漲幅0.09%。

一夜間，定增募資縮水36%

6月27日早間，杭州銀行發布公告稱，擬調減公司本次向特定對象發行A股股票的募集資金總額，調整前，本次發行募集資金總額不超過人民幣125億元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。調整后，本次發行募集資金總額不超過人民幣80億元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。

值得注意的是，就在6月26日晚間，杭州銀行才發布了經董事會審議通過的定增預案，表示要募資120億元。

對于為何一夜之間突然變卦，募資總額減少了36%，杭州銀行并未在最新公告中說明具體原因，只表示為更好發揮銀行業金融機構對實體經濟高質量發展的支持作用，公司結合自身實際和行業情況，擬對募資總額進行調減。

另據多家媒體報道，杭州銀行相關工作人員今日回應稱，昨晚公告發布后，市場反應和異議聲音比較大，銀行考慮市場的反應做了下調。

根據公告，目前的調整方案和修訂預案事項還需提交董事會和股東大會審議通過。

投資者熱議

直言是笑話、把眼淚都笑沒了

對此，杭州銀行股吧里的投資者們紛紛表示“笑話”、“服了”、“把眼淚都笑沒了”……

事實上，杭州銀行在昨日拋出125億定增預案后，也引發了不少熱議。

根據此份公告，在定價基準日、發行價格和定價原則上，發行定價基準日為發行期首日。發行價格則是不低于以下價格孰高者：定價基準日前20個交易日公司人民幣普通股股票交易均價的80%、發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產。

這意思就是，股價的80%和每股凈資產對比，哪個價格高就是發行價。如果以昨日收盤價為例，杭州銀行6月26日收盤每股報11.7元，對比截至一季度末每股凈資產為14.49元，顯然每股凈資產要高，而如果就以其作為發行價的話，參與定增的投資者便是溢價23%買股。要想劃算點按股價80%的方案買下的話，除非未來杭州銀行股價漲至18.11元以上，這意味著股價漲幅要超過54%，而從杭州銀行今年股價走勢來看，今年其區間漲幅最高也才剛過12%，超50%的股價漲幅顯然需要奇跡發生才行。

此外，值得注意的是，同日，杭州銀行董事會還通過了發行不超過人民幣300億元（含本數）資本類債券的計劃，目的為補充其他一級資本或二級資本。

因此，即便最新定增募資額已下調至80億元，這套“定增+資本債券”的組合拳下來，杭州銀行仍能獲得380億的資金。

資本充足率墊底

年內多家銀行“花式補血”

官網資料顯示，杭州銀行成立于1996年9月。2016年10月27日，在上交所成功上市。目前，全行擁有200余家分支機構，網點覆蓋長三角、珠三角、環渤海灣等發達經濟圈。此外，還成立了杭銀理財有限責任公司，發起設立了杭銀消費金融股份有限公司，投資入股了石嘴山銀行股份有限公司。

今年一季報顯示，期內銀行實現營收94.31億元，同比增長7.55%；凈利潤42.39億元，同期增長28.11%。期末銀行資產總額為16961.26億元，存款總額為10033.42億元，貸款總額為7503.40億元。

資本監管指標方面，截至今年一季度末，杭州銀行核心一級資本充足率8.10%，一級資本充足率9.71%，資本充足率12.74%。盡管核心一級資本充足率較上年年末上漲了0.02%，但對比上市城商行的財報數據，無論是去年年報還是今年一季報，杭州銀行均排在末位。

不過，除了杭州銀行外，今年以來，已有多家銀行通過定增、可轉債轉股、配股等方式，來補充銀行核心一級資本。

今年3月，中國郵政儲蓄銀行宣布450億元定增募資落地，且被中國移動全額認購，據了解，此次募資扣除相關發行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。

同樣是3月，民生銀行、長沙銀行、廈門銀行的可轉債申請相繼獲上交所受理，擬募資規模分別為500億元、110億元、50億元。前述銀行均在公告中表示，“扣除發行費用后募集資金將全部用于支持各自的未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充銀行核心一級資本?！?/p>

中信銀行也于3月發布公告稱，銀行向原A股股東配股申請獲上交所受理。此次配股募資總額不超過400億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本，提高該行資本充足率。

此外，6月26日，浙商銀行宣布A股配股發行成功，根據公告，該行配股認購數量合計達48.3億股，如按2.02元的配股價估算，此次A股配股募集資金達97.56億元，據了解，浙商銀行此次配股目的也是補充核心一級資本。

關鍵詞：