（上接B129版）

3.截止2022年12月31日，中國鋁業集團高端制造股份有限公司總資產3,431,132.32萬元，凈資產1,412,081.85萬元，2022年度營業收入4,204,358.00萬元，凈利潤110,991.93萬元。

4.履約能力

(資料圖)

中國鋁業集團高端制造股份有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（八）中鋁新材料有限公司

1.基本情況

法定代表人：蔣濤

注冊資本：645,000萬元人民幣

經營范圍：一般項目:新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；稀土功能材料銷售；民用航空材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；煤炭及制品銷售；石油制品銷售(不含危險化學品)；非金屬礦及制品銷售；新型陶瓷材料銷售；金屬材料銷售；高純元素及化合物銷售；表面功能材料銷售；功能玻璃和新型光學材料銷售；生態環境材料銷售；高性能密封材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；超材料銷售；3D打印基礎材料銷售；高性能纖維及復合材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；軌道交通綠色復合材料銷售；機械設備銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；金屬制品銷售；銷售代理；消毒劑銷售(不含危險化學品)；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；鑄造用造型材料銷售；涂料銷售(不含危險化學品)；建筑裝飾材料銷售；包裝材料及制品銷售；保溫材料銷售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；合成材料銷售；人造板銷售；輕質建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；隔熱和隔音材料銷售；電子專用材料銷售；石墨及碳素制品銷售；耐火材料銷售；日用化學產品銷售；儀器儀表銷售；石灰和石膏銷售；科技推廣和應用服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；溫室氣體排放控制技術研發；余熱余壓余氣利用技術研發；采礦行業高效節能技術研發；新興能源技術研發；資源再生利用技術研發；電子專用材料研發；機械設備研發；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。

住所：無錫市濱湖區建筑西路777號A10幢17層

2.與本公司關系

與本公司受同一控股股東控制。

3.截止2022年12月31日，中鋁新材料有限公司總資產1,780,596.6萬元，凈資產 607,408.2萬元，2022年度營業收入1,850,351.6萬元，凈利潤 753.3萬元。

4.履約能力

中鋁新材料有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（九）云南中慧能源有限公司

1.基本情況

法定代表人：段學民

注冊資本：7,295萬元人民幣

經營范圍：城鎮燃氣供應(根據住建局許可證核定的范圍開展具體經營)；城鎮燃氣及燃氣產品的銷售；燃氣器具的銷售；燃氣技術咨詢及技術培訓、技術開發；燃氣設備、材料的銷售、檢測及維修服務；國內貿易、物資供銷；貨物進出口、技術進出口業務；對外燃氣項目投資建設及經營管理。

住所：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦春漫社區春漫大道80號云南海歸創業園1幢7樓703號

2.與本公司關系

與本公司同受中鋁集團實際控制。

3.截止2022年12月31日，云南中慧能源有限公司總資產29,141.69萬元，凈資產7,628.58 萬元，2022年度營業收入28,664.37萬元，凈利潤 65.68萬元。

4.履約能力

云南中慧能源有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十）云南慧能售電股份有限公司

1.基本情況

法定代表人：陳德斌

注冊資本：20,000萬元人民幣

經營范圍：電力購銷、電力貿易；配電網規劃、建設、運營、維修、改造、設計、咨詢服務；電力和新能源投資。

住所：云南省昆明市昆明長水國際機場地勤樓3011室

2.與本公司關系

與本公司同受中鋁集團實際控制。

3.截止2022年12月31日，云南慧能售電股份有限公司總資產32,026.25萬元，凈資產12,896.4萬元，2022年度營業收入641,790.54萬元，凈利潤66.03萬元。

4.履約能力

云南慧能售電股份有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十一）中鋁佛山國際貿易有限公司

1.基本情況

法定代表人：時健

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：銷售:有色金屬材料及礦產品,稀貴金屬,機電設備及備品備件，儀器儀表，五金交電，辦公室自動化和通訊設備(不含移動通訊設備)，制冷空調設備，針紡織品，日用百貨，建筑裝飾材料，電子產品，化工原材料(不含危險品)，輕工材料，汽車配件；煤炭批發(憑有效許可證經營)；高科技開發、技術咨詢、技術轉讓；信息咨詢服務；貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。

住所：佛山市南海區大瀝鎮騰龍路1號中鋁廣場辦公樓二2201室

2.與本公司關系

與本公司受同一控股股東控制。

3.截止2022年12月31日，中鋁佛山國際貿易有限公司總資產38,759.21萬元，凈資產12,008.32萬元，2022年度營業收入3,506,683.14萬元，凈利潤5,496.90萬元。

4.履約能力

中鋁佛山國際貿易有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十二）云南索通云鋁炭材料有限公司

1.基本情況

法定代表人：汪東

注冊資本：72,000萬元人民幣

經營范圍：生產銷售預焙陽極炭塊、碳纖維、碳復合材料及炭素制品；備案范圍內的進出口業務。

住所：云南省曲靖市沾益工業園花山片區天生橋北側

2.與本公司關系

公司聯營企業。

3.截止2022年12月31日，云南索通云鋁炭材料有限公司總資產394,347.74萬元，凈資產 80,516.67萬元，2022年度營業收入434,492.31萬元，凈利潤18,753.86萬元。

4.履約能力

云南索通云鋁炭材料有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十三）中鋁物流集團有限公司

1.基本情況

法定代表人：蔣濤

注冊資本：96,429.116814萬元人民幣

經營范圍：承辦海運、空運、陸運進出口貨物的國際運輸代理業務；包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸咨詢業務；倉儲服務（不在北京設立倉儲或物流基地）；貨物打包服務；銷售金屬礦石、非金屬礦石、五金交電、建筑材料、機械設備、汽車零配件、金屬材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）；出租商業用房；機械設備租賃（不含汽車租賃）；汽車租賃（不含九座以上乘用車）；技術開發、技術轉讓、技術咨詢；經濟貿易咨詢；交通運輸咨詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；運輸代理服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；無船承運；國際道路運輸；國際船舶運輸。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；道路貨物運輸（不含危險貨物）、無船承運、國際道路運輸、國際船舶運輸以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

住所：北京市海淀區復興路乙12號1219號

2.與本公司關系

與本公司受同一控股股東控制。

3.截止2022年12月31日，中鋁物流集團有限公司總資產264,761.7萬元，凈資產 145,790.8萬元，2022年度營業收入1,128,902.7萬元，凈利潤11,899.7萬元。

4.履約能力

中鋁物流集團有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十四）昆明有色冶金設計研究院股份公司

1.基本情況

法定代表人：董曉偉

注冊資本：15,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目:期刊出版；國土空間規劃編制；建設工程設計；建設工程監理；地質災害治理工程設計；人防工程設計；特種設備設計；建筑智能化系統設計；建設工程施工；施工專業作業；建筑勞務分包；地質災害治理工程施工；礦產資源(非煤礦山)開采；電氣安裝服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:規劃設計管理；工業設計服務；工業工程設計服務；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；安全技術防范系統設計施工服務；工程造價咨詢業務；工程管理服務；承接總公司工程建設業務；對外承包工程；信息系統集成服務；土地整治服務；軟件開發；大氣污染治理；節能管理服務；環保咨詢服務；礦產資源儲量估算和報告編制服務(須在中國礦業權評估師協會完成登記備案后方可從事經營活動)；土壤污染治理與修復服務；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；住房租賃；非居住房地產租賃；停車場服務；貿易經紀；國內貿易代理。

住所：云南省昆明市東風東路48號

2.與本公司關系

與本公司同受中鋁集團實際控制。

3.截止2022年12月31日，昆明有色冶金設計研究院股份公司總資產51,123.41萬元，凈資產-4,028.86萬元，2022年度營業收入28,737.66萬元，凈利潤11,537.58萬元。

4.履約能力

昆明有色冶金設計研究院股份公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

三、關聯交易主要內容

（一）本公司與上述關聯方之間發生的各項日常關聯交易均按照互惠互利、公平公允的原則進行，任何一方都不能利用關聯交易損害另一方的利益。

（二）關聯交易遵循如下定價原則：以上日常關聯交易的進行均遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，關聯交易價格的制定主要依據市場價格，若無市場價格的，由雙方參照成本加適當利潤協商定價，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格作相應調整。

（三）關聯交易協議簽署情況：上述各關聯交易協議的簽署均嚴格按照公司制定的關聯交易管理辦法進行，在執行合同時，付款安排、結算方式、協議簽署日期、生效條件等遵循《民法典》等國家相關法律法規的規定。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）以上關聯交易為公司正常生產經營過程中與關聯方發生的業務往來，符合公司業務發展及生產經營需要，有助于公司安全穩定的原材料保供、增加產品市場份額和提高經營效益，推動公司健康可持續發展。

（二）公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則及關聯交易定價原則，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，符合本公司的利益，不會損害廣大中小股東的利益。

（三）上述關聯交易不會造成公司對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性。

五、獨立董事意見

（一）獨立董事的事前認可意見

1.公司調整2023年度預計日常關聯交易符合有關法律法規及《公司章程》相關規定，關聯交易內容和定價政策公平合理，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

2.相關交易有利于公司運營活動的順利開展，均屬于公司正常的業務范圍。

3.同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十五次會議審議，審議時關聯方董事須回避表決。

（二）獨立董事的獨立意見

1.公司調整2023年度日常關聯交易預計金額屬于公司正常經營行為，遵循了“公開、公平、公正”的原則，定價公允，不存在損害公司及股東特別是廣大中小股東利益的情況，對公司未來財務狀況、經營成果及獨立性不會產生負面影響。

2.本次關聯交易事項的表決程序合法，關聯方董事在董事會審議本事項時回避表決，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。

3.該事項無需提交公司股東大會審議。

六、備查文件

（一）公司第八屆董事會第二十五次會議決議；

（二）公司獨立董事事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

云南鋁業股份有限公司董事會

2023年8月22日

證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2023-050

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會公告 [2022]15號《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第2號公告格式-再融資類第2號上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告》有關規定，云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）董事會編制了截止2023年6月30日的募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到賬時間

1.2016年非公開發行股票

經中國證券監督管理委員會證監許可﹝2016﹞1795號文核準，公司于2016年10月19日向云南冶金集團股份有限公司、中信證券股份有限公司等8家特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票708,227,152股，發行價格為每股5.20元，募集資金總額為人民幣3,682,781,190.40元，扣除各項發行費用52,620,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣3,630,161,190.40元。

經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字[2016]53090007號驗資報告驗證，募集資金總額為人民幣3,682,781,190.40元，扣除承銷及保薦費用后的余額人民幣3,632,781,190.40元，2016年10月20日匯入公司在銀行開立的募集資金專項賬戶。其中：用于投資云南文山鋁業有限公司（以下簡稱“云鋁文山”）60萬噸/年氧化鋁技術升級提產增效項目（以下簡稱“云鋁文山二期項目”）的募集資金1,334,935,000.00元，匯入公司在中國銀行云南省分行開立的專項賬戶（賬號：135648206203，以下簡稱“中國銀行募集資金賬戶（一）”）；用于并購老撾中老鋁業有限公司（以下簡稱“中老鋁業”）51%的股權、投資中老鋁業100 萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目（以下簡稱“中老鋁業項目”）的募集資金為人民幣1,247,846,200.00元，匯入公司在交通銀行昆明護國支行（2023年1月交通銀行昆明五華支行已合并至交通銀行昆明護國支行，以下統稱為“交通銀行昆明護國支行”）開立的專項賬戶（賬號：531000300011017000270，以下簡稱“交通銀行募集資金賬戶（一）”）；剩余的募集資金人民幣1,049,999,990.40元，匯入公司在中國工商銀行股份有限公司昆明南屏支行開立的專項賬戶（賬號：2502010319201142440，以下簡稱“工商銀行募集資金賬戶（一）”），主要用于償還銀行貸款及補充流動資金。公司收到的募集資金在扣除其他發行費用人民幣2,620,000.00元后，實際募集資金凈額為人民幣3,630,161,190.40元。

2.2019年非公開發行股票

經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1928號文核準，公司于2019年12月20日向中國鋁業股份有限公司、中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司等4家特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）股票521,367,759股，發行價格為每股人民幣4.10元，募集資金總額為人民幣2,137,607,811.90元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人民幣2,105,925,675.12元。

經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字[2019]53100001號驗資報告驗證，募集資金總額為人民幣2,137,607,811.90元，扣除承銷及保薦費用后的余額人民幣2,110,327,811.90元，于2019年12月23日匯入公司在銀行開立的募集資金專用賬戶。其中：用于投資魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目的募集資金為人民幣1,700,997,660.67元及尚未支付的發行費用人民幣4,402,136.78元，匯入公司在交通銀行昆明護國支行開設的募集資金專用賬戶(賬號：531899991013000097372，以下簡稱“交通銀行募集資金賬戶（二）”)；用于投資云鋁文山中低品位鋁土礦綜合利用項目的募集資金人民幣404,928,014.45 元，匯入公司在中國進出口銀行云南省分行開設的募集資金專用賬戶(賬號：2160000100000151685，以下簡稱“進出口銀行募集資金賬戶”)。公司收到的募集資金在扣除其他發行費用人民幣4,402,136.78元后，實際募集資金凈額為人民幣2,105,925,675.12元。

3.2021年非公開發行股票

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕3086號核準，公司于2021年11月29日向中國鋁業股份有限公司、中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司等17名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）股票339,750,849股，發行價格為每股人民幣8.83元，募集資金總額為人民幣2,999,999,996.67元，扣除不含稅發行費用人民幣24,414,953.61元，實際募集資金凈額為人民幣2,975,585,043.06元。

經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具的普華永道中天驗字〔2021〕1186號驗資報告進行了驗資，募集資金總額為人民幣2,999,999,996.67元，扣除承銷及保薦費用后的余額人民幣2,977,358,487.26元，于2021年12月3日匯入公司在銀行開立的募集資金專用賬戶。其中：用于“文山綠色鋁項目”的募集資金人民幣2,075,585,043.06元及尚未支付的發行費用人民幣1,773,444.20元，匯入公司在招商銀行股份有限公司昆明分行營業部開設的募集資金專用賬戶(賬號：871900043110666，以下簡稱“招商銀行募集資金賬戶（一）”)；用于“補充流動資金及償還銀行貸款”的募集資金人民幣900,000,000.00 元，匯入公司在交通銀行昆明護國支行開設的募集資金專用賬戶(賬號：531899991013000761767，以下簡稱“交通銀行募集資金賬戶（三）”)。公司收到的募集資金在扣除其他發行費用人民幣1,773,444.20元后，實際募集資金凈額為人民幣2,975,585,043.06元。

（二）募集資金使用情況及期末余額

1.2016年非公開發行股票

公司收到的募集資金使用情況及余額如下表：

單位：人民幣元

用于云鋁文山二期項目的募集資金1,334,935,000.00元已使用完畢，用于償還銀行貸款及補充流動資金的募集資金1,047,379,990.40元已使用完畢。工商銀行募集資金賬戶（一）已于2019年12月20日銷戶，中國銀行募集資金賬戶（一）已于2020年1月10日銷戶。

2018年11月16日和2019年3月15日，公司分別召開第七屆董事會第十七次會議和2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，為實現公司資源的優化配置，結合當前產業發展形勢和公司實際情況，公司決定將并購老撾中老鋁業有限公司項目和老撾中老鋁業有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目全部募集資金人民幣1,247,846,200.00元變更用途用于魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目。

2019年5月28日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款實施募投項目的議案》，公司將募集資金本金人民幣1,247,846,200.00元及其在募集資金專戶上滋生的利息，以委托貸款方式向云南云鋁海鑫鋁業有限公司（以下簡稱“云鋁海鑫”）提供借款，用于魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目建設。公司將變更用途后的募集資金人民幣1,247,846,200.00元及其在募集資金專戶上滋生的利息向云鋁海鑫提供委托貸款人民幣1,279,297,494.73元。云鋁海鑫2019年度使用該筆募集資金人民幣1,012,307,822.12元,2020年度使用該筆募集資金人民幣235,538,377.88元及利息人民幣31,451,294.73元。

截止2023年6月30日，2016年非公開發行股票變更募集資金用途用于魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目的募集資金已使用完畢。

截止本報告披露日，公司及所屬企業與該項目有關的募集資金賬戶均已注銷。

2.2019年非公開發行股票

公司收到的募集資金使用情況及余額如下表：

單位：人民幣元

用于投資魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目的募集資金1,700,997,660.67元（含支付銀行手續費 20.00 元）已使用完畢，云鋁海鑫交通銀行昭通支行營業部募集資金賬戶已于2021年10月13日銷戶，公司交通銀行募集資金賬戶（二）已于2021年11月29日銷戶。

2021年12月27日,公司召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業有限公司提供委托貸款實施募投項目的議案》,公司將存放在進出口銀行募集資金賬戶（賬號:92160000100000151685）中用于文山中低品位鋁土礦綜合利用項目募集資金人民幣20,000,000.00元向項目實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月，本次借款為無息借款，到期前已歸還至募集資金專戶。2022年12月10日公司召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于繼續使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業有限公司提供借款實施募投項目的議案》，根據云鋁文山募投項目的資金需要，公司繼續使用在進出口銀行募集資金賬戶（賬號:92160000100000151685）中用于文山中低品位鋁土礦綜合利用項目募集資金人民幣20,000,000.00元向募投項目的實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，續借期限為2年,本次借款為無息借款。截止2023年6月30日，云鋁文山使用募集資金用于文山中低品位鋁土礦綜合利用項目11,554,627.47元。

截止2023年6月30日，用于投資云鋁文山中低品位鋁土礦綜合利用項目的募集資金除暫時補充流動資金人民幣380,000,000.00元及項目使用部分募集資金外剩余本金人民幣13,373,386.98元，利息人民幣5,763,150.08元，均存放于中國進出口銀行募集資金賬戶。

3.2021年非公開發行股票

公司收到的募集資金使用情況及余額如下表：

單位：人民幣元

用于“補充流動資金及償還銀行貸款”項目的募集資金本金人民幣900,000,000.00元已使用完畢，該項目存放在交通銀行募集資金賬戶（三）的資金為人民幣263,709.76元，均為利息收入。截止本報告披露日，用于“補充流動資金及償還銀行貸款”項目的募集資金賬戶已注銷。

2021年12月27日,公司召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業有限公司提供委托貸款實施募投項目的議案》,公司將存放于招商銀行募集資金賬戶（一）,用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”募投項目的募集資金人民幣1,230,000,000.00元以委托貸款方式向項目實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月，本次借款為無息借款，到期前已歸還至募集資金專用賬戶。2022年12月10日公司召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于繼續使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業有限公司提供借款實施募投項目的議案》，根據云鋁文山募投項目的資金需要，公司繼續使用人民幣 1,230,000,000.00元募集資金向“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，續借期限為2年,本次借款為無息借款。截止2023年6月30日，用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金已使用1,229,992,708.36元。

截止2023年6月30日，用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金除暫時補充流動資金的本金及利息人民幣850,000,000.00元外，剩余的利息人民幣11,691,901.47元存放于招商銀行募集資金賬戶。

二、募集資金存放和管理情況

為規范公司募集資金的使用和管理，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的規定和要求，結合公司實際情況，制定了《云南鋁業股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。根據《募集資金管理制度》的規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴格履行使用審批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。具體情況如下：

（一）2016年非公開發行股票

公司將募集資金存放于中國銀行云南省分行、交通銀行昆明護國支行、中國工商銀行股份有限公司昆明南屏支行。公司及民生證券股份有限公司分別與各銀行簽訂《募集資金三方監管協議》，協議約定公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元的，相關銀行均及時以傳真方式通知民生證券股份有限公司，并提供專戶的支出清單。

公司投入云鋁海鑫的募集資金存放于交通銀行股份有限公司云南省分行及中國工商銀行股份有限公司昆明南屏支行。公司、云鋁海鑫及民生證券股份有限公司分別與各銀行簽訂《募集資金四方監管協議》，協議約定公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或者募集資金凈額的10%，相關銀行均及時以傳真方式通知民生證券股份有限公司，并提供專戶的支出清單。

（二）2019年非公開發行股票

公司將募集資金存放于交通銀行昆明護國支行及中國進出口銀行云南省分行。公司及中信建投證券股份有限公司分別與各銀行簽訂《募集資金三方監管協議》，協議約定公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過人民幣5,000萬元或者募集資金凈額的20%(以孰低為原則)，相關銀行均及時以傳真方式通知中信建投證券股份有限公司，并提供專戶的支出清單。

（三）2021年非公開發行股票

公司將募集資金存放于招商銀行股份有限公司昆明分行、交通銀行昆明護國支行。公司、云鋁文山及中信建投證券股份有限公司分別與各銀行簽訂《募集資金三方監管協議》，協議約定公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或者募集資金凈額的20%(以孰低為原則)，相關銀行均及時以傳真方式通知中信建投證券股份有限公司，并提供專戶的支出清單。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）2016年非公開發行股票

截至2023年6月30日止，該次募集資金實際使用情況見“2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表”（附表1）。

（二）2019年非公開發行股票

截至2023年6月30日止，該次募集資金實際使用情況見“2019年非公開發行股票募集資金使用情況對照表”（附表2）。

（三）2021年非公開發行股票

截至2023年6月30日止，該次募集資金實際使用情況見“2021年非公開發行股票募集資金使用情況對照表”（附表3）。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2018年11月16日和2019年3月15日，公司分別召開第七屆董事會第十七次會議和2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，為實現公司資源的優化配置，結合當前產業發展形勢和公司實際情況，公司決定將并購老撾中老鋁業有限公司項目和老撾中老鋁業有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目全部募集資金本金人民幣1,247,846,200.00元變更用途用于魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目，具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2018-093）。

2019年5月28日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款實施募投項目的議案》，公司將使用募集資金通過交通銀行、工商銀行將人民幣1,247,846,200.00元募集資金及其在募集資金專戶上滋生的利息，以委托貸款方式向公司控股子公司云鋁海鑫提供借款，實施魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目，具體根據項目建設進度分批借款，貸款期限5年，貸款利率參照中國人民銀行制定的同期基準利率上浮20%確定。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款實施募投項目的公告》（公告編號：2019-060）。

截止2023年6月30日，公司已將變更用途后的募集資金人民幣1,247,846,200.00元及其在募集資金專戶上滋生的利息向云鋁海鑫提供委托貸款人民幣1,279,297,494.73元。云鋁海鑫2019年度使用該筆募集資金人民幣1,012,307,822.12元，2020年使用該筆募集資金人民幣235,538,377.88元及利息人民幣31,451,294.73元用于魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目建設。變更募集資金投資項目的資金使用情況見“變更募集資金投資項目情況表”（附表4）。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司報告期內按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和云鋁股份《募集資金管理制度》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放及使用情況，不存在募集資金管理違規情形。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，云鋁股份募集資金2023年半年度的存放和使用情況符合中國證監會及深圳證券交易所關于募集資金管理的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，有效執行了監管協議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用等情形。

截至2023年6月30日，公司募集資金存放與使用情況與公司已披露情況一致，不存在重大的募集資金使用和管理違規情形。保薦機構對云鋁股份募集資金2023年半年度存放與使用情況無異議。

特此公告。

云南鋁業股份有限公司董事會

2023年8月22日

附表1：

2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

2023年6月30日

編制單位：云南鋁業股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表2：

2019年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

2023年6月30日

編制單位：云南鋁業股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表3：

2021年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

2023年6月30日

編制單位：云南鋁業股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表4：

變更募集資金投資項目情況表

2023年6月30日

編制單位：云南鋁業股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

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