全球市場綜述

(相關資料圖)

1、歐美市場行情

三大股指期貨走低，以藍籌股為主的道指期貨跌0.16%；標普500指數期貨跌0.28%；以科技股為主的納斯達克100指數期貨跌0.55%。歐洲股市小幅走低，德國DAX指數跌0.82%；法國CAC40指數跌0.91%；英國富時100指數跌0.87%。

2、市場消息面解讀

英國零售銷售數據下跌幅度超出預期

由于此前一段時間涼爽多雨的天氣讓人們遠離商店，英國7月零售額降幅超過預期。今日公布的數據顯示，英國7月季調后零售銷售月率錄得-1.2%，低于經濟學家預計的下降0.5%。這些數據標志著四個月來銷售首次低于預期，可能表明消費者開始在物價和利率飆升的重壓下屈服。細分來看，英國上月服裝銷量下降，國家統計局將此歸因于潮濕天氣席卷全英國，道指商店客流量下降。此外食品銷售也較弱，顧客表示這是由于其價格的上漲。

避險需求出現，推動長期日債收益率從高位回落

日本超長期國債收益率周五追隨美國國債收益率的走勢，觸及數月高點，但隨后因避險需求和當地投資者逢低吸納而有所回落。摩根士丹利資深市場分析師Naomi Muguruma表示，對全球經濟的擔憂和日本股市的下跌，導致投資者買入債券作為避險資產。我們都知道美國經濟看起來很有彈性，但這僅限美國，世界其他地區看起來都不穩定。昨日日本20年期國債拍賣表現平平，國債收益率有所上升。Muguruma稱，國內投資者正在等待逢低買入的時機，而這為他們提供了機會。

2.2萬億美元期權合約今晚到期 小心今晚上演調倉風暴

衍生品分析公司Asym500的創始人RockyFishman估計，約有價值2.2萬億美元與股票和指數掛鉤的較長期期權合約將于周五到期。投資者必須決定是將期權展期，還是建立新的頭寸——這一過程會導致交易量大幅飆升，并可能導致價格突然波動。這一次的OpEx事件（期權到期）出現在一個關鍵時刻——標普500指數今年的大幅上漲勢頭開始受到沖擊，投資者押注強勁的美國經濟將迫使美聯儲進一步提高利率。雖然期權到期事件通常為那些希望洗牌大額頭寸的人提供了一個流動性窗口，但它也為反復無常的股市增添了另一個復雜性——股市容易出現盤中拋售和頻繁逆轉。此外，交易員面臨的更大挑戰是，當前零日期權（0DTE）泛濫，以及做市商最近倉位的變化。

歐盟重磅電池法規正式生效 廢電池必須實現對鈷、鋰、鎳等關鍵原材料的高水平回收利用

《歐盟電池和廢電池法規》已于周四（8月17日）在歐盟正式生效，這是歐盟為確保電池在使用周期之后被收集、再利用和回收而出臺的新法律。《電池法》規定，確保投放歐盟單一市場的電池只允許含有有限數量的必要有害物質，并將定期審查電池中使用的關注物質。《電池法》還規定，由2025年起，政府將逐步推行循環再造效率、物料回收及循環再造的目標。所有收集的廢電池都必須回收利用，必須實現高水平的回收，特別是對鈷、鋰和鎳等關鍵原材料。

黃金市場0818晚間數據影響及技術分析

日內黃金小幅震蕩回升，受益于美元回落以及對全球經濟擔憂，日內數據清淡，市場對美聯儲進一步加息押注有所增加，金價短線關注2小時線布林帶中軌附近，受益于避險情緒提振，短線金價或急速拉升，但對美聯儲加息的押注，金價上探或有限，下方關注1880附近。

原油市場0818晚間數據影響及技術分析

日內油價震蕩上漲，受益于美元回落和投資者預期亞洲經濟政策支持措施或提振需求，四家貿易商和印度煉油廠官員表示，由于價格高企和一些煉油廠停工檢修，俄羅斯的主要客戶印度減少了采購量，并令9月裝船的俄羅斯原油現貨折扣開始加深。消息人士稱，9月在印度港口交貨的俄羅斯烏拉爾旗艦級原油現貨折扣已從8月的平均5美元/桶擴大至約6美元/桶。不過消息人士表示，印度煉油商正在等待折扣擴大至至少7美元/桶。一位煉油廠官員表示，他們沒有申請9月份的貨，因為折扣沒有吸引力。而兩名交易員則表示，預計折扣不太可能進一步擴大；油價晚間短線上看80.90美元/桶附近，盡管對亞洲需求預期有所回升，但對全球經濟下行風險擔憂尚存，油價漲幅或受限，下方關注78.68美元/桶附近。

3、紐市盤前主要貨幣對走勢

歐元/美元：截止北京時間20：21，歐元/美元下跌，現報1.0863，跌幅0.09%。紐市盤前，歐元對美元繼續下跌至1.0880下方，加強了今天剩余時間繼續看跌趨勢的預期，為我們走向下一個目標1.0785開辟了道路。

英鎊/美元：截止北京時間20：21，英鎊/美元下跌，現報1.2705，跌幅0.33%。紐市盤前，GBPUSD對回到跌破1.2725，并關閉其下方的過去四小時蠟燭線，因為它回到圖表上出現的熊市通道，等待更多的下跌，以訪問1.2625作為第一個主要目標。

現貨黃金：截止北京時間20：21，現貨黃金上漲，現報1891.48，漲幅0.12%。紐市盤前，黃金價格現在顯示出一些看跌傾向，暗示今天將繼續預期的看跌趨勢，提醒你我們等待的目標位于1873.50。

現貨白銀：截止北京時間20：21，現貨白銀上漲，現報22.725，漲幅0.25%。紐市盤前，在經歷了前幾個交易日的上漲后，白銀價格恢復了負面交易，以支持今天預期的熊市趨勢的延續，目標是22.25作為第一個主要位置。

原油市場：截止北京時間20：21，美油下跌，現報79.991，跌幅0.06%。紐市盤前，原油價格在前幾個交易日測試80.65后熊市反彈，受到隨機指標now提供的負面信號的推動，等待更多的下跌以實現78.05的預期修正目標。

4、機構觀點

豐業銀行：疲弱的風險偏好對美元有利

豐業銀行表示，在連續6個交易日上漲并連續兩個交易日收于200日移動均線上方后，美元保持了堅實的底價。然而，到目前為止，美元的盤中波動范圍保持在昨天的交易區間內，暗示美元的整體牛市出現了一些盤整。今天的風險偏好較弱，投資者擔心高利率可能拖累股市回報。疲弱的風險偏好對美元有利。所有主要債券市場的收益率都在下降，但美國國債收益率的下降幅度（約5個基點）小于歐洲市場（7-10個基點），這在一定程度上對美元有利，并實際上增加了對美元的支撐。

澳新銀行：美債收益率上升對金價不利

美國國債收益率再次走高，美元再次走強，這些都在打壓金價。澳新銀行的經濟學家表示，美國國債收益率上升和美元升值對黃金構成下行壓力。市場預計美聯儲將再加息25個基點。如果這成為現實，實際收益率將隨著通脹放緩而進一步上升，而收益率上升會增加持有黃金的機會成本。

大華銀行：預計韓國央行下周將維持利率不變

大華銀行經濟學家Lee Sue Ann預計，韓國央行將在8月24日維持政策利率在3.50%不變。韓國央行將維持其對2023年GDP增速和總體通脹的預測，分別為1.4%和3.5%；并預計核心通脹率將繼續放緩，但可能比5月份預測的3.3%略高。考慮到韓國疲軟的經濟前景和通脹的普遍放緩，該行仍然預計韓國央行將在2023年剩余時間內維持利率不變。

（亞匯網編輯：冰凡）

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